آموزش سامانه معاملاتی اکسیر و صفر تا صد ابزارهای آن

سامانه معاملاتی اکسیر یکی از پلتفرم‌های پیشرفته و معتبر برای انجام معاملات آنلاین است که کاربران کارگزاری بورس، امکان استفاده از آن را برای فعالیت در بازار بورس دارند. این سامانه امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا به راحتی بتوانند واریز و برداشت وجه داشته باشند، معاملات سهام انجام دهند و دارایی‌های خود را مدیریت کنند. در این مقاله از کاریزما لرنینگ به معرفی و آموزش سامانه معاملاتی اکسیر، امکانات و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

آموزش سامانه معاملاتی اکسیر؛ پلتفرم معاملاتی کاریزما

سامانه معاملاتی اکسیر یکی از بهترین سامانه‌های معاملاتی موجود در ایران است که با طراحی ساده و کاربرپسند، کار را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار بورس راحت می‌کند. در این مقاله با آموزش گام به گام و تصویری سامانه معاملاتی اکسیر، تمام ابهاماتی که ممکن است با دیدن این سامانه برای شما به‌وجود بیاید، برطرف خواهد شد.

امکان استفاده از سامانه معاملاتی exir برای همه افرادی که در کارگزاری کاریزما ثبت‌نام کرده باشند، مهیاست. اگر تاکنون در کارگزاری کاریزما ثبت‌نام نکرده‌اید، برای آشنایی با فرایند ثبت‌نام، مقاله «آموزش نحوه ثبت نام در کارگزاری + شرایط و مدارک لازم» را مطالعه کنید. همچنین می‌توانید برای ثبت‌نام آنلاین و رایگان در کاریزما روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت نام در کارگزاری کاریزما

آموزش نحوه ورود به سامانه معاملاتی اکسیر

پس از ثبت‌نام در کارگزاری کاریزما، لینک سامانه معاملاتی اکسیر و نام کاربری و رمز آن برای شما پیامک خواهد شد. به این ترتیب می‌توانید از طریق گوشی موبایل، کامپیوتر یا لپ‌تاپ به آن دسترسی داشته باشید. اگرچه ورود به سامانه معاملاتی اکسیر و کار با آن ساده است، اما آموزش سامانه معاملاتی اکسیر پیش از استفاده، می‌تواند شما را از سردرگمی‌ها نجات داده و دید بهتری برای استفاده از ابزارهای این سامانه به شما بدهند.

در گام اول ورود به سامانه معاملاتی اکسیر، با صفحه زیر روبه‌رو خواهید شد. در این بخش باید نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی را وارد کنید. توجه داشته باشید که نام کاربری شما، همان کد ملی است. هنگام ورود اولیه به سامانه معاملات اکسیر، یک پیام مبنی بر تغییر رمز عبور مشاهده خواهید کرد. پس از وارد کردن رمز عبور جدید و ذخیره آن، می‌توانید به طور کامل از امکانات سامانه استفاده کنید. برای انتخاب رمز عبور قوی، از ترکیبی از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک، اعداد و نمادها استفاده نمایید.

اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، نگران نباشید. با کلیک بر روی گزینه «کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟» می‌توانید رمز جدیدی برای حساب کاربری خود ایجاد کنید. تنها کافی است کد ملی و شماره همراهی که در هنگام ثبت‌نام وارد کرده‌اید را وارد نمایید. سپس، یک کد تایید برای شما ارسال خواهد شد. با وارد کردن این کد، رمز عبور جدید خود را تعیین کنید.

آموزش سامانه معاملاتی اکسیر با معرفی بخش‌های مختلف آن

پس از ورود به سامانه معاملاتی و در نگاه اول، شاید تحلیل همه بخش‌ها کمی پیچیده به‌نظر برسد. اما با شناخت ابزارها و قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی و کاربرد آن‌ها، کار با این سامانه برای شما بسیار راحت می‌شود. 

نوار ابزار سامانه اکسیر، در سمت راست آن قرار گرفته است و شامل 17 گزینه می‌شود. در ادامه مقاله، به بررسی تمام بخش‌های موجود در سامانه معاملاتی اکسیر می‌پردازیم.

۱- بخش خانه

صفحه «خانه» در سامانه معاملاتی اکسیر، اولین بخشی است که پس از ورود، با آن مواجه می‌شوید. این بخش از قسمت‌های مختلفی تشکیل شد‌ه است اما همه این قسمت‌ها به‌نحوی قرار گرفته‌اند که شما بتوانید در یک نگاه به اطلاعات مهم دسترسی داشته باشید. برای همین نیز ابتدا به معرفی این بخش می‌پردازیم:

پروفایل کاربری

در سمت چپ و بالای صفحه، نام شما ثبت شد‌ه است که با کلیک بر روی آن، لیستی شامل نمایش پروفایل، توافق‌نامه‌ها، تغییر رمز ورود، گزارش ورود و خروج و غیره نمایش داده می‌شود:

• نمایش پروفایل

با کلیک بر روی این گزینه، به لیستی از اطلاعات شخصی خودتان که در زمان ثبت‌نام به کاریزما معرفی کرده‌اید، دسترسی خواهید داشت. یکی از بهترین کاربردهای این بخش، امکان مشاهده کد بورسی است. زیرا بسیاری از معامله‌گران، کد بورسی خود را در گذر زمان فراموش می‌کنند ولی با مراجعه به این قسمت، همیشه به اطلاعات خود دسترسی خواهید داشت. اگر می‌خواهید با روش‌های دیگر بررسی کد بورسی آشنا شوید، مقاله «فراموشی کد بورسی و روش استعلام و بازیابی آن» را مطالعه کنید.

• توافق‌نامه‌ها

فعالیت در بازار سرمایه ریسک‌های مخصوص به خود را دارد. به همین دلیل، گاهی باید برای خرید برخی سهم‌ها، فعالیت در برخی از بازارهای مانند بازار پایه فرابورس یا سرمایه‌گذاری در برخی اوراق بهادار مانند اوراق اجاره یا صکوک، توافق‌نامه‌هایی را مطالعه و تایید کنید. 

در این بخش، تمام توافق‌نامه‌ها وجود دارند و شما می‌توانید به راحتی آن‌ها را بررسی کرده و از بخش «عملیات»، تیک تایید آن را بزنید. همچنین در این بخش می‌توانید وضعیت توافق‌نامه‌هایی که از قبل تایید کرده بودید و تاریخ تایید آن‌ها را نیز بررسی کنید.

• تغییر کلمه عبور

همواره پیشنهاد می‌شود که برای افزایش امنیت، کلمه عبور خود را به‌صورت دوره‌ای تغییر دهید. اگر قصد ایجاد یک کلمه عبور جدید را دارید، وارد این بخش شد‌ه و رمز عبورتان را به‌سادگی تغییر دهید.

• گزارش ورود و خروج

شما می‌توانید از این بخش سابقه تمام ورود و خروج‌ها را مشاهده کنید. به این ترتیب حتی اگر رمز عبور خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهید، می‌توانید بررسی کنید که آن فرد در چه زمانی و چند بار وارد حساب کاربری شما شد‌ه است.

• ویدئوهای آموزشی

از این بخش می‌توانید ویدئوهای آموزش سامانه معاملاتی اکسیر را مشاهده کنید. 

• تغییر زبان

سامانه اکسیر از زبان انگلیسی نیز پشتیبانی می‌‌کند. شما می‌توانید با انتخاب این گزینه، زبان سامانه را به زبان انگلیسی تغییر دهید.

• تغییر چیدمان

با ورود به این بخش، می‌توانید بخش‌های مختلف موجود در صفحه را با یکدیگر جا‌به‌جا کنید.

• تنظیمات

بخش تنظیمات سامانه اکسیر به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود:

• • امنیت حساب کاربری

در بخش «امنیت حساب کاربری» امکان فعال‌سازی ورود دو عاملی را خواهید داشت. ورود دو عاملی به این معناست که در زمان ورود به سامانه، برای شما یک رمز یکبار مصرف پیامک می‌شود و شما باید علاوه بر ورود نام کاربری و رمز، این رمز را نیز وارد کنید تا اجازه دسترسی به اکانتتان را داشته باشید. این کار کمک بسیار زیادی به امنیت حساب کاربری شما می‌کند. اما حواست باشد که اگر روزی به شماره همراهتان دسترسی نداشته باشید، امکان ورود به سامانه را نخواهید داشت.

• • ظاهر برنامه

در این بخش امکان تغییر تم سامانه و تیره یا روشن کردن آن وجود دارد.

• • عمومی

شما می‌توانید تغییرات بیشتری در ظاهر برنامه ایجاد کنید:

• • • رنگ چشمک‌زن: این گزینه برای نمایش تغییرات در جدول‌ها و اطلاعات نمادها به‌کار می‌رود و برای راحتی بیشتر شما از طریق این گزینه قابل تنظیم است.
    • انیمیشن فعال باشد: با فعال‌سازی این گزینه، امکانات گرافیکی سامانه فعال می‌شود.
    • فونت ضخیم باشد: می‌توانید اندازه فونت‌ها را در سامانه بزرگ‌تر و ضخیم‌تر کنید.
    • ذخیره اطلاعات سفارشات ارسال شد‌ه: اگر این گزینه را فعال کنید، اطلاعات سفارشات ارسالی توسط در سامانه ذخیره خواهد شد.
    • تاییدیه ارسال سفارش: با تنظیم این پارامتر روی «بله»، سامانه برای صحت سفارشات ارسال‌شد‌ه، درخواست تاییدیه می‌کند.
    • نمایش پیام‌ها در صفحه: با فعال‌سازی این گزینه، تمامی پیام‌ها و نوتیفیکیشن‌های ارسالی در صفحه نمایش داده خواهد شد.
    • نمایش پرتفوی آنلاین در صفحه ادامه: اگر این پارامتر فعال باشد، پرتفوی آنلاین در صفحه خانه نمایش داده می‌شود. 
    • تغییرات نسخه: با کلیک بر روی گزینه تغییرات نسخه، سامانه معاملاتی به‌روزرسانی خواهد شد.
    • خروج: برای خروج از حساب کاربری از این بخش استفاده کنید.

بخش پیام‌ها در سامانه معاملاتی اکسیر

یکی دیگر از قسمت‌های این سامانه که در نوار ابزار بالای صفحه‌ی آن مشاهده می‌شود،  بخش پیام‌ها است. در این قسمت می‌توان پیام ناظر سهم‌های خودتان که در پرتفوی موجود است، پیام ناظر بازار، پیام مدیر معاملات و پیام رایان هم‌افزا را مشاهده کنید.

بخش شاخص‌ها در سامانه معاملاتی اکسیر

احتمالا اولین بخشی که در بخش خانه این سامانه معاملاتی، توجه شما را جلب می‌کند، شاخص‌های نمایش‌داده‌شد‌ه در بالای صفحه است. اطلاع از این شاخص‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر معاملات داشته باشد. شما می‌توانید با انتخاب گزینه فیلتر، شاخص‌های مدنظرتان را به این بخش اضافه یا کم کنید.

پرتفوی سپرده‌گذاری

یکی از بخش‌های مهم دیگر در صفحه اصلی سامانه معاملاتی اکسیر، بخش پرتفوی است. در این بخش از سامانه اکسیر، می‌توانید تمام سهام‌هایی که خریداری کرده‌اید را به همراه جزئیات کامل ببینید. این اطلاعات شامل تعداد سهام هر نماد، قیمت پایانی، تغییرات قیمت و حجم معاملات است. همچنین، شما می‌توانید یادداشت‌هایی را برای هر نماد ثبت کنید تا اطلاعات مهم را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که این بخش امکان ویرایش ندارد و اطلاعات موجود در آن تنها یک بار در روز و در ابتدای هر روز کاری، بروزرسانی می‌شود. 

دیده‌بان سامانه معاملاتی اکسیر

گزینه دیگری که در آن قسمت به چشم می‌خورد، دیدبان است. دیده‌بان، ابزاری کاربردی است که به شما کمک می‌کند تا یک لیست از نمادهای مدنظرتان ایجاد کنید تا به‌راحتی بر روی آن‌ها نظارت داشته باشید. با استفاده از دیده‌بان، می‌توانید به سرعت و به راحتی وضعیت هر نماد را بررسی کرده و آن‌ها را بر اساس دلخواه خود دسته‌بندی کنید. این ابزار زمانی به‌کار می‌آید که قصد تحلیل گروه خاصی از نمادها و تصمیم‌گیری برای خرید آن‌ها را در آینده داشته باشید. شما می‌توانید چندین لیست دیده‌بان ایجاد کنید و در هر لیست، حداکثر 30 نماد مختلف قرار دهید. 

بخش اطلاعات نماد 

با استفاده از سامانه‌های معاملاتی، می‌توانید به سرعت و به‌راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را درباره هر سهم پیدا کنید. با ورود نام نماد مدنظرتان در بخش «اطلاعات نماد»، می‌توانید به تابلوی معاملات، مظنه‌ها، نمودارهای قیمتی و سایر داده‌های مهم دسترسی داشته باشید. 

1. در بخش اول، تابلوی معاملاتی نماد به شما نمایش داده می‌شود. تابلوی معاملاتی سهام شامل اطلاعاتی نظیر قیمت پایانی، قیمت مجاز، بازه روزانه، بازه هفته، حجم مبنا، بازده سود و زیان یک ماهه، نوع بازار است. همچنین در این بخش، امکان دسترسی مستقیم به سایت‌های کدال و tsetmc وجود دارد. این دو سایت، منابع اصلی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برای دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها و داده‌های بازار هستند.
2. در بخش دوم، می‌توانید عمق بازار سهم را به‌طور کامل بررسی کنید. ستون‌های خرید و فروش، اطلاعاتی مانند تعداد سفارشات، حجم سفارشات و قیمت‌های پیشنهادی را ارائه می‌دهند. با تحلیل عمق بازار، می‌توانید به روند عرضه و تقاضا پی ببرید و احتمال تشکیل صف خرید یا فروش را پیش‌بینی کنید.
3. در بخش سوم، می‌توانید نمودار قیمت نماد مدنظرتان را به‌صورت میله‌ای یا خطی در بازه‌های زمانی مختلف ببینید.

خرید و فروش سهام

برای خرید و فروش سهام نیز کافی است که پس از انتخاب سهام، قیمت و تعداد سفارش و مدت زمان اعتبار سفارش را در کادر مشخص‌شد‌ه وارد و از گزینه خرید یا فروش استفاده کنید. مواردی که باید برای ثبت سفارش خرید یا فروش وارد کنید، شامل موارد زیر می‌شود:

قیمت سفارش

در این بخش، باید قیمت مورد نظر خود را وارد کنید. در کنار فیلد «قیمت»، دو علامت مربوط به آستانه بالا و پایین قرار دارد که با انتخاب هر یک از آن‌ها، قیمت آستانه بالا یا پایین نماد انتخابی به‌طور خودکار وارد می‌شود. همچنین، در صورتی که بخواهید قیمت را به مقدار مشخصی افزایش یا کاهش دهید، می‌توانید از این آیکون برای تنظیم آن استفاده کنید.

تعداد سهام

این عدد نشان‌دهنده تعداد سهامی است که قصد خرید یا فروش آن را دارید. برای محاسبه تعداد دقیق سهام، در کنار فیلد «تعداد»، علامتی به شکل ماشین حساب وجود دارد که با انتخاب آن، فیلدی برای وارد کردن مقدار سرمایه باز می‌شود. هنگامی که سرمایه را وارد کنید، سیستم به طور خودکار تعداد سهامی که با توجه به کارمزد معاملات و مبلغ وارد شد‌ه قابل خرید است، محاسبه کرده و در فیلد «تعداد» نمایش می‌دهد.

انواع اعتبار سفارشات

هنگام ثبت سفارش خرید یا فروش سهام، می‌توانید نوع اعتبار سفارش خود را انتخاب کنید. هر نوع اعتبار، شرایط خاص خود را دارد و تعیین می‌کند که سفارش شما تا چه زمانی در سیستم معاملاتی باقی بماند و امکان اجرا داشته باشد.

• تا پایان روز: این نوع سفارش تا پایان روز معاملاتی در سیستم فعال باقی می‌ماند و اگر تا پایان روز انجام نشود، به صورت خودکار لغو می‌‌گردد.
• معتبر تا لغو: سفارش معتبر تا لغو تا زمانی که شما به صورت دستی آن را لغو کنید، معتبر خواهد بود.
• معتبر تا تاریخ: شما می‌توانید تاریخ انقضای سفارش را مشخص کنید. به این ترتیب، سفارش شما تا تاریخ تعیین‌شد‌ه معتبر خواهد بود و پس از آن به صورت خودکار لغو می‌شود.
• اجرای فوری و حذف: این سفارش باید بلافاصله اجرا شود. اگر در لحظه ثبت سفارش، امکان اجرای کامل آن وجود نداشته باشد، تنها بخشی از سفارش انجام شد‌ه و باقی آن لغو می‌شود.

همچنین امکان تعریف پیش‌نویس سفارشات و استفاده از کلیدهای میانبر که به شکل سبد خرید هستند نیز از بخش پرتفوی وجود دارد که سرعت و دقت در اجرای سفارشات را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. برای ارسال سفارشات سرعتی و بهره‌مندی از مزایای این قابلیت، توصیه می‌شود سفارشات خود را قبل از ساعت ۸:۴۵ آماده کرده و با شروع بازار، آن‌ها را ارسال نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه خرید و فروش سهام، می‌توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

بخش سفارشات

آخرین قسمت از صفحه خانه سامانه اکسیر، نشان‌دهنده  سفارشات، معاملات و گردش حساب امروز است. شما می‌توانید از این قسمت، دید جامعی از تمام معاملات و فعالیت‌هایی که طی روز داشتید، به‌دست بیاورید.

سامانه اکسیر با ارائه امکان «نوبت سفارش ارسالی»، به کاربران این امکان را می‌دهد تا از جایگاه دقیق سفارش خود در صف خرید یا فروش آگاه شوند. این ویژگی با به‌روزرسانی لحظه‌ای، تغییرات ایجاد شد‌ه در صف را نشان می‌دهد و به کاربران کمک می‌کند تا از وضعیت سفارش خود به طور کامل مطلع باشند. همچنین، امکان ویرایش و لغو سفارش در هر زمان از طریق بخش «عملیات» فراهم شد‌ه است.

۲- گردش حساب سامانه معاملاتی اکسیر

دومین گزینه در نوار ابزار سامانه معاملاتی اکسیر، مربوط به گردش حساب است. در این بخش از سامانه معاملات اکسیر، تمامی تراکنش‌های شما از جمله خرید و فروش سهام و واریز و برداشت وجه به‌صورت کامل ثبت می‌شود. با استفاده از ابزار جستجوی پیشرفته، می‌توانید به‌سادگی تمام تراکنش‌های خود را در تاریخ دلخواه و با فیلترهای مختلف جست‌وجو کنید. این بخش دارای امکاناتی است که بررسی فعالیت‌های مالی را آسان می‌کند:

• جستجو بر اساس تاریخ: برای مشاهده تراکنش‌های یک روز یا بازه زمانی خاص، کافی است تاریخ مورد نظر را وارد کنید.
• جستجوی پیشرفته: می‌توانید با استفاده از آیکون «جست‌وجوی پیشرفته» و استفاده از فیلترهای مختلف مانند نام نماد، نوع عملیات (خرید، فروش، واریز، برداشت و غیره) و نوع بازار، جست‌وجوی خود را دقیق‌تر و ساده‌تر کنید. 
• دریافت خروجی: می‌توانید از گردش حساب خود خروجی اکسل بگیرید یا حتی آن را پرینت کنید.
• بررسی مقدار اعتبار قابل دریافت: شما می‌توانید با استفاده از گزینه «محاسبه ارزش حساب تضمین و اعتبار باقی‌مانده»، میزان اعتبار معاملاتی که می‌توانید از کارگزاری کاریزما دریافت کنید را مشاهده کنید. همچنین برای اطلاع از چگونگی دریافت اعتبار کاریزما، مقاله «نحوه دریافت اعتبار از کارگزاری کاریزما» و نکات تکمیلی آن را مطالعه کنید.

۳- دفتر سفارشات سامانه معاملاتی اکسیر

در این بخش از سامانه معاملات اکسیر، تمام سفارش‌های خرید و فروش شما (چه انجام شده و چه انجام نشده) به صورت دقیق ثبت می‌شود و می‌توانید تمام سفارشاتتان را در بازه زمانی دلخواه بررسی کنید. 

همچنین امکان استفاده از فیلتر و جست‌وجوی پیشرفته نیز وجود دارد و می‌توانید از فیلترهای مختلفی مانند تاریخ، نماد، قیمت، تعداد سهام، وضعیت سفارش (انجام شد‌ه، لغو شد‌ه، در انتظار اجرا و غیره) و سایر اطلاعات مرتبط استفاده کنید. با وارد کردن این فیلترها، نتایج جستجوی شما با سرعت و دقت بیشتری نمایش داده خواهد شد.

اطلاعاتی که در این بخش در دسترس شما قرار دارد شامل موارد زیر است:

• تاریخ ثبت سفارش: تاریخ دقیق ثبت هر سفارش
• نماد معاملاتی: نام نماد سهمی که برای آن سفارش ثبت شد‌ه است
• قیمت سفارش: قیمتی که برای خرید یا فروش هر سهم تعیین کرده‌اید
• تعداد سهام: تعداد سهامی که برای خرید یا فروش سفارش داده‌اید
• ارزش سفارش: ارزش کل سفارش بر اساس قیمت و تعداد سهام
• وضعیت سفارش: وضعیت فعلی سفارش (انجام شد‌ه، لغو شد‌ه، در انتظار اجرا و غیره)

۴- پرتفوی سپرده‌گذاری سامانه معاملاتی اکسیر

بخش پرتفوی سپرده‌گذاری نشان‌دهنده مجموعه‌ای از اوراق بهادار و اطلاعات مربوط به آن‌ها است که به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی در یک کارگزاری نگهداری می‌شود. این پرتفوی به صورت روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌روزرسانی می‌‌گردد و اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از دارایی‌های سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهد.

توجه داشته باشید که هر نماد بورسی تنها دارای یک کارگزار ناظر است. سرمایه‌گذاران تنها می‌توانند از طریق کارگزاری ناظر یک نماد، نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. بنابراین بخش پرتفوی سپرده‌گذاری سامانه اکسیر، تنها آن دسته از دارایی‌های شما که کارگزار ناظرشان، کارگزاری کاریزما است را نمایش می‌دهد. 

۵- پرتفوی مجازی سامانه معاملاتی اکسیر

پرتفوی مجازی، ارزش کل دارایی‌های سرمایه‌گذاری شما را نمایش می‌دهد. با توجه به نوسانات قیمتی اوراق بهادار در بازار، ارزش پرتفوی شما نیز به طور مداوم تغییر می‌کند. پرتفوی لحظه‌ای این امکان را به شما می‌دهد تا در هر لحظه از زمان، ارزش دقیق دارایی‌های خود را مشاهده کرده و از تغییرات آن مطلع شوید.

با وجود همه این اطلاعاتی که می‌توانید از پرتفوی لحظه‌ای به‌دست آورید؛ اما این موضوع را در نظر بگیرید که پرتفوی لحظه‌ای امکان اضافه‌کردن و حذف نماد را دارد. به همین  دلیل ملاک دارایی شما نیست و برای بررسی دارایی سهام خود باید تنها پرتفوی سپرده‌گذاری را در نظر بگیرید.

اطلاعات قابل مشاهده در بخش پرتفوی مجازی

در این بخش می‌توانید اطلاعات ارزشمندی مثل موارد زیر را بررسی کنید:

• تعداد: تعداد سهامی که در حال حاضر از هر نماد در اختیار دارید را نشان می‌دهد. 
• قیمت آخرین معامله: آخرین قیمتی است که یک سهم در بازار خرید و فروش شد‌ه است. 
• ارزش دیروز: این مقدار نشان می‌دهد که ارزش سهام شما در پایان روز کاری قبلی چه مقدار بوده است. 
• ارزش امروز: این بخش به شما ارزش فعلی سهام را نشان می‌دهد که از زمان شروع روز معاملاتی تا لحظه مشاهده پرتفوی به‌روزرسانی شد‌ه است.
• میانگین خرید: میانگین قیمتی است که شما برای هر سهم پرداخت کرده‌اید. این عدد با توجه به تعداد سهام خریداری‌شد‌ه در قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شود.
• بهای تمام شده خرید: مبلغی که در مجموع برای خرید سهام پرداخت کرده‌اید (شامل قیمت سهام و کارمزد) را نشان می‌دهد.
• سود زیان مانده: نشان می‌دهد که اگر همین الان همه سهام خود را بفروشید، چقدر سود یا زیان می‌کنید.
• درصد سود و زیان مانده: میزان سود و زیان مانده را به‌صورت درصدی نشان می‌دهد.
• قیمت سر به سر فروش: قیمتی است که اگر سهام خود را با این قیمت بفروشید، نه سود می‌کنید و نه ضرر.
• ارزش خالص فروش: ارزش فعلی سهام شما با توجه به قیمت بازار است.
• سود و زیان فروش: سهمی را خریداری کرده‌ و آن را به فروش رسانده‌اید، سود یا زیان ناشی از این معامله در این بخش نمایش داده می‌شود.
• سود و زیان امروز: امروز پرتفوی شما نسبت به روز گذشته چه میزان سود یا زیان داشته است. 
• درصد از پرتفوی: نشان می‌دهد که هر سهم در پرتفوی شما چه میزان از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد.

۶- دفتر سفارشات عرضه اولیه

این بخش، نمای کاملی از وضعیت سفارش‌های عرضه اولیه شما را ارائه می‌دهد. علاوه بر مشاهده وضعیت سفارشات، می‌توانید اطلاعاتی نظیر شعبه، کارگزار و وضعیت نماد را نیز بررسی کنید. با استفاده از قابلیت جستجوی پیشرفته، امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس تاریخ و سایر پارامترها نیز فراهم است.

۷- گزارش واریز وجه آنی

در اینجا می‌توانید همه پرداخت‌هایی که انجام داده‌اید را ببینید. برای هر پرداخت، اطلاعاتی مثل تاریخ و ساعت پرداخت، کد پیگیری، مبلغ پرداختی، بانک و وضعیت پرداخت نمایش داده می‌شود. اگر می‌خواهید پرداخت خاصی را پیدا کنید، می‌توانید از قسمت جست‌وجو استفاده و با وارد کردن مبلغ، شماره پیگیری یا نام بانک، به راحتی آن را پیدا کنید.

۸- واریز وجه آنی

یکی از مهم‌ترین مراحل برای آموزش سامانه معاملاتی اکسیر، یادگیری نحوه واریز وجه است. زیرا برای اینکه بتوانید از طریق سامانه معاملاتی، سهام و سایر انواع اوراق بهادار بخرید، ابتدا باید قدرت خریدتان را شارژ کنید. امکان شارژ قدرت خرید در سامانه معاملاتی از طریق واریز وجه آنی و ثبت فیش واریزی مهیاست. 

واریز وجه آنی به حساب کارگزاری به معنای انتقال سریع و آنی وجه به حساب کارگزاری است که به شما اجازه می‌دهد تا بدون تاخیر در انجام تراکنش‌ها، بلافاصله مبلغ مورد نظر را به حساب کارگزاری خود واریز کنید و برای انجام معاملات بعدی از آن استفاده نمایید. این فرآیند از طریق درگاه‌های پرداخت آنلاین انجام می‌شود.

برای انجام واریز وجه آنی، روی این گزینه کلیک کنید. سپس در پنجره جدید، درگاه پرداخت و مبلغ مد نظرتان را وارد و روی گزینه پرداخت کلیک کنید. با انجام این کار وارد درگاه پرداخت شد‌ه و می‌تواند واریز وجه را انجام دهید. توجه داشته باشید که برای واریز وجه حتما باید از کارت بانکی خودتان استفاده کنید.

۹- فیش واریزی

یکی دیگر از روش‌های شارژ قدرت خرید، انتقال وجه به یکی از حساب‌های کارگزاری کاریزما و ثبت فیش واریزی در در این قسمت از سامانه است. توجه داشته باشید که هر نوع انتقال وجهی که به به‌جز روش واریز وجه آنی انجام دهید (مثل انتقال وجه از طریق بانک، همراه بانک، اپلیکیشن‌های پرداخت و غیره)، نیاز به ثبت اطلاعات فیش دارد. 

در این بخش می‌توانید سابقه فیش‌های خود را بررسی کرده و فیش جدید ثبت کنید. فقط توجه داشته باشید که برای ثبت فیش، باید مبلغ واریزی، تاریخ واریز، شماره حساب، شماره فیش و  عکس فیش واریزی را ثبت کنید. فق توجه داشته باشید که وجه واریزی باید از حساب خودتان به حساب کارگزاری کاریزما منتقل شد‌ه باشد. 

۱۰- درخواست وجه

آموزش سامانه معاملاتی اکسیر تنها محدود به شارژ حساب معاملاتی و خرید سهام نمی‌شود. بلکه شما باید بتوانید از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود نیز استفاده ببرید. برای برداشت مبلغی که در قدرت خودتان وجود دارد، باید درخواست برداشت وجه ثبت کنید. با ورود به این قسمت می‌توانید سابقه تمام برداشت وجه‌های قبلی را ببینید و درخواست جدید ثبت کنید. برای ثبت درخواست روی گزینه «درخواست وجه جدید» کلیک کنید. سپس می‌توانید مبلغ، شماره حساب و تاریخ مدنظرتان را انتخاب کنید تا وجه مربوطه در همان تاریخ به حساب انتخابی شما واریز شود. امکان لغو درخواست برداشت وجه، با انتخاب گزینه سطل زباله در بخش عملیات مهیاست. 

۱۱- تغییر کارگزار ناظر در سامانه معاملاتی اکسیر

برای تغییر کارگزار ناظر در سامانه اکسیر، پس از ورود به این بخش، روی گزینه «تغییر کارگزار ناظر» کلیک کرده و در صفحه‌ای که باز می‌شود، نام نماد مدنظر را بنویسید. سپس تیک گزینه «برگه سهم نزد کارگزاری می‌باشد» را برداشته و فایل برگه سهم را آپلود کنید. در نهایت با کلیک بر روی گزینه ذخیره درخواست خود را ثبت کنید. توجه داشته باشید که امکان دانلود فایل برگه سهام از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه مهیاست. اگر نمی‌دانید تغییر کارگزار ناظر چیست و چرا انجام می‌شود، حتما مقاله زیر را مطالعه کنید:

۱۲- لیست درخواست های اعمال اختیار فروش تبعی

اوراق تبعی یا اوراق اختیار فروش به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که حق فروش یک سهم خاص را با قیمت مشخصی در آینده داشته باشند. به عبارت دیگر، اوراق تبعی شبیه به نوعی بیمه برای سهام شما عمل می‌کنند و به شما اجازه می‌دهند که در برابر کاهش قیمت سهم، از سرمایه‌گذاری خود محافظت کنید.

اگر شما اختیار فروش تبعی یک سهم را داشته باشید، می‌توانید آن سهم را با قیمت از پیش تعیین‌شد‌ه (قیمت اعمال) در تاریخ مشخصی (زمان سررسید) بفروشید. در صورتی که تصمیم به استفاده از این حق بگیرید، فروشنده اختیار فروش موظف است که سهم را با همان قیمت توافقی از شما خریداری کند. شما می‌توانید این اوراق را برای برخی سهم‌ها بخرید. همچنین برخی از عرضه‌های اولیه از زمان خرید دارای این اوراق هستند. 

برای اعمال اوراق اختیار فروش تبعی، تنها کافی است که از یک روز قبل تا ساعت 14 روز سررسید، به این بخش از سامانه مراجعه کرده و با وارد کردن نام نماد و سهم پایه، درخواست خود را در دو حالت تسویه فیزیکی و نقدی ثبت کنید. همچنین می‌توانید تعداد اوراق مورد نظر خود را برای هر کدام از حالت‌های فیزیکی و نقدی تعیین کرده و ارسال نمایید. امکان ثبت درخواست برای اوراق با حالت‌های فیزیکی و نقدی و یا ترکیبی از این دو نیز برای کاربران فراهم است.

البته توجه داشته باشید که در این قسمت از سامانه اکسیر، لیستی از تمام اوراق اختیار فروش تبعی شما نمایش داده می‌شود که طی ۳ روز آینده به سررسید می‌رسند و شامل تمام اوراق تبعی شما نیست. 

۱۳- سفارش شرطی

یکی از ویژگی‌های جذاب سامانه معاملاتی اکسیر، امکان ثبت سفارشات شرطی است. در این بخش می‌توان یک نماد خاص را انتخاب کرد و با استفاده از فیلترهای موجود، شرطی برای سامانه تعریف کرد تا در صورت برقراری شرط، علاوه‌بر ارسال پیامک و ایمیل برای شما، سفارش خرید روی آن نماد به‌صورت خودکار ثبت شود.

۱۴- نقشه بازار

نقشه بازار بورس (Heat Map) ابزاری برای تحلیل و بررسی در بازار سرمایه است. این ابزار با نمایش بصری اطلاعاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات، بازدهی و غیره، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند کلی بازار و عملکرد سهام مختلف را به سرعت ارزیابی کنند. رنگ‌ها، اندازه‌ها و تقسیم‌بندی بر اساس صنایع در این نقشه، اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند.

۱۵- پشتیبانی

در این بخش اطلاعاتی راجع‌به نحوه دریافت پشتیبانی برای مشکلات سامانه و دریافت راهنمایی برای آموزش سامانه معاملاتی اکسیر به شما معرفی شد‌ه است.

۱۶- راهنما

با کلیک بر روی این بخش به یک فایل راهنما برای استفاده از سامانه و آموزش سامانه معاملاتی اکسیر دسترسی خواهید داشت.

۱۷- خروج

اگر قصد خروج از حساب کاربری خود را داشته باشید می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.

خلاصه آموزش سامانه معاملاتی اکسیر

سامانه معاملاتی اکسیر یک پلتفرم پیشرفته و کاربرپسند است که برای انجام معاملات آنلاین در بازار بورس طراحی شد‌ه و به کاربران کارگزاری کاریزما این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را به‌صورت ساده و سریع مدیریت کنند. در این مقاله با آموزش سامانه معاملاتی اکسیر به‌صورت جامع، گفتیم که این سامانه با فراهم کردن دسترسی به امکاناتی همچون واریز و برداشت وجه، مدیریت پرتفوی، خرید و فروش سهام، مشاهده اطلاعات نمادها و استفاده از ابزارهای تحلیلی، فرآیند معامله‌گری را برای کاربران تسهیل می‌کند.

برای ورود به سامانه، کاربران باید نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور خود را وارد کرده و پس از آن می‌توانند از خدمات مختلف سامانه استفاده کنند. در محیط سامانه، بخش‌های مختلفی نظیر خانه، پیام‌ها، دفتر سفارشات، پرتفوی و اطلاعات نمادها وجود دارند که به تحلیل و مدیریت سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. ابزارهایی همچون دیدبان برای نظارت بر نمادها، گزارش‌های مالی، و امکانات پیشرفته برای خرید و فروش سهام نیز در این سامانه گنجانده شد‌ه است که در این مقاله به بررسی جامع آن پرداختیم.​

سوالات متداول