صندوق متال چیست؟ سرمایه‌گذاری هوشمند در فلزات اساسی

اگر در حوزه فلزات اساسی فعالیت می‌کنید و با این صنعت در ارتباط هستید یا حتی اگر به این صنعت علاقه دارید، توصیه می‌کنیم با سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی متال به کسب درآمد جانبی از صنعت فلزات اساسی به‌صورت جدی فکر کنید! صندوق بخشی متال یک فرصت طلایی در اختیار شما قرار داده است. در این مطلب از کاریزما لرنینگ در مورد صندوق فلزات با نماد متال صحبت خواهیم کرد. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

صندوق متال چیست؟

صندوق متال با عنوان کامل صندوق بخشی فلزات دایا یک صندوق سرمایه‌گذاری از نوع بخشی است که زیر نظر گروه مالی کاریزما مدیریت می‌شود و بر سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی تمرکز کرده است. به جرات می‌توان گفت صنعت فلزات بخش بزرگی از بازار بورس را به خود اختصاص داده است و جزو صنایع بسیار پرسود به‌حساب می‌آیند به‌طوری که بازدهی این صنعت در پنج سال گذشته بیشتر از 1400 درصد بوده است!

اکنون صندوق بخشی متال این فرصت را در اختیار شما قرار داده است تا بتوانید از رشد صنعت فلزات به‌راحتی سود کسب کنید. پیش از ادامه‌ی مطلب، اگر نمی‌دانید صندوق بخشی چیست، حتماً مقاله‌ی زیر را مطالعه کنید:

گروه مالی کاریزما در حال حاضر سه صندوق بخشی در بازار بورس دارد:

1. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات دایا
2. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی سیمانا
3. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی مزه

با صندوق دایا یا همان متال در ادامه این مطلب بیشتر آشنا خواهیم شد. جدول زیر در یک نگاه صندوق متال را معرفی می‌کند.

صندوق بخشی متال در یک نگاه
ویژگی	توضیحات
کل ارزش خالص دارایی‌ها	2455+ میلیارد ریال
سطح ریسک	4 از 5
تعداد سرمایه‌گذارها	حدوداً 70 هزار نفر
تقسیم سود	افزایش NAV واحدهای صندوق
کارمزد مدیریت	1.5%
ترکیب دارایی	بیش از 80% سهام و حق تقدم سهام فلزات اساسی
حداقل سرمایه‌گذاری	100 هزار تومان
مهمترین مزیت	تمرکز بر صنعت پرسود فلزات اساسی
صندوق‌های مشابه	سیمانا و مزه

ترکیب دارایی‌های صندوق متال چگونه است؟

از آنجایی که صندوق متال از نوع بخشی است، مطابق با اساسنامه، حداقل 70 درصد دارایی‌های این صندوق بایستی به سهام و حق تقدم سهام صنعت فلزات اختصاص یابد. در جدول زیر می‌توانید ترکیب دارایی‌های به‌روز این صندوق را تا ابتدای آبان ماه 1404 مشاهده کنید:

ترکیب دارایی صندوق متال تا ابتدای آبان ماه 1404
نوع دارایی	درصد از کل دارایی‌ها
سهام صنعت فلزات اساسی	86.53 درصد
نقد و بانک (سپرده)	5.03 درصد
گواهی سپرده کالایی	0.9 درصد
سایر سهام	2.37 درصد
سایر دارایی‌ها	5.17 درصد

همانطور که می‌بینید، بیش از 80 درصد پرتفوی این صندوق به فلزات اساسی اختصاص دارد. شما می‌توانید با مراجعه به سایت صندوق متال، ترکیب دارایی‌های این صندوق را در کنار اطلاعات دیگر مشاهده کنید. در حال حاضر پنج نماد با بیشترین وزن در صندوق متال عبارت‌اند از:

• فملی (40.24 درصد)
• فولاد (39.07 درصد)
• فباهنر (3.32 درصد)
• کاوه (2.6 درصد)
• فجهان (1.63 درصد)

خرید آسان صندوق فلزات

عملکرد صندوق بخشی دایا چگونه است؟

صندوق متال از نوع صندوق‌های بخشی قابل معامله در بورس (ETF) است که عمده سرمایه خود را صرف خريد اوراق بهادار در صنعت فلزات اساسی می‌کند. صندوق متال دارایی‌های زیر را در پرتفوی خود دارد:

• اوراق بهادار از جمله سهام
• گواهی سپرده کالايی
• اوراق بهادار با درآمد ثابت
• سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی
• حق تقدم سهام پذيرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ايران

راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی بر فلزات و محصولات صنعتی

بورس کالای ایران از ۲۸ مهر معاملات گواهی سپرده کالایی را برای شش دارایی جدید آغاز کرده است:

• مس کاتد
• روی
• میلگرد
• گندله
• قیر
• خودرو KMC T9

هدف این طرح، گسترش دسترسی سرمایه‌گذاران و تعمیق بازار است؛ به این صورت که تولیدکنندگان می‌توانند موجودی انبار خود را به گواهی سپرده کالایی تبدیل کرده و برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده کنند. سرمایه‌گذاران نیز بدون درگیر شدن با خرید و نگهداری فیزیکی، به‌صورت شفاف و رسمی روی این کالاها سرمایه‌گذاری می‌کنند. جزئیات بیشتر به این شرح است:

• اندازه هر گواهی مس، روی، میلگرد، گندله و قیر برابر یک کیلوگرم و خودروی KMC T9، هر 10.000 گواهی معادل یک خودرو است.
• ساعت معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۱۱:۴۵ تا ۱۸ (پیش گشایش: ۱۱:۴۵ تا ۱۲ – حراج تک قیمتی: ۱۲ – حراج پیوسته: ۱۲ تا ۱۸)

به این ترتیب، صندوق متال می‌تواند در کنار سهام و اوراق، تا سقف 5 درصد از دارایی‌های خود را به گواهی‌های سپرده کالایی برای تنوع‌بخشی پرتفوی، افزایش نقدشوندگی و مدیریت ریسک اختصاص دهد.

چگونه در صندوق متال سرمایه گذاری کنیم؟

همانطور که اشاره‌ کردیم، صندوق بخشی دایا از نوع قابل معامله در بورس (ETF) است. به این معنی که خرید و فروش واحدهای این صندوق بسیار آسان و از طریق تمام کارگزاری‌ها قابل انجام است. برای سرمایه‌گذاری در صندوق متال دو راه پیش رو دارید:

1. راه اول این است که از طریق یک کارگزاری مانند کارگزاری کاریزما ابتدا نماد «متال» را جست‌وجو کرده و سپس اقدام به خرید صندوق نمایید. خرید واحدهای صندوق دقیقاً مانند خرید سهام است.

ثبت نام در کارگزاری کاریزما

2. راه ساده‌تر و بهتر این است که ابتدا اپلیکیشن کاریزما را دانلود و روی موبایل خود نصب و سپس از طریق اپلیکیشن در صندوق متال سرمایه‌گذاری کنید. برای دانلود اپلیکیشن کاریزما، روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود اپلیکیشن کاریزما

مزیت استفاده از اَپ کاریزما این است که شما در هر لحظه از شبانه‌روز و در تمام روزهای سال بدون محدودیت، می‌توانید درخواست خرید یا فروش صندوق متال (و سایر صندوق‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری کاریزما) را ثبت نمایید تا در اولین فرصت بررسی و انجام شود. برای آشنایی با نحوه خرید و فروش صندوق متال در اپ کاریزما، ویدیوی زیر را تماشا کنید:

 

صندوق بخشی متال برای چه کسانی مناسب است؟

به‌طور کلی صندوق‌های بخشی (Sector Fund)، مانند صندوق متال، برای افرادی مناسب هستند که:

1. علاقه‌مند به یک صنعت خاص هستند: افرادی که به چشم‌انداز رشد صنعت فلزات اساسی یا صنایع مرتبط اعتماد دارند.
2. تحمل ریسک بیشتری دارند: چون این صندوق‌ها در یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک بالاتری نسبت به صندوق‌های متنوع دارند.
3. دیدگاه بلندمدت دارند: سرمایه‌گذارانی که به رشد بلندمدت یک صنعت اعتقاد دارند و با نوسانات کوتاه‌مدت مشکلی ندارند.
4. دانش نسبی از بازار دارند: افرادی که از روند قیمت‌ها، عرضه و تقاضای کالاها و شرایط بازارهای جهانی آگاهی نسبی دارند.
5. پرتفوی متنوعی دارند: این صندوق برای تکمیل پرتفوی و تمرکز بیشتر روی یک بخش خاص مناسب است، اما توصیه نمی‌شود که تمام سرمایه در آن قرار گیرد.

مزایای صندوق بخشی متال چیست؟

با خرید واحدهای صندوق متال، از مزایای صندوق‌های بخشی برخوردار خواهید بود. مزایای صندوق متال را در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

• خرید سهام دلاری: در صنعت فلزات اساسی عمدتاً شرکت‌های صادرات‌محور فعالیت دارند. بنابراین این صنعت وابستگی بالایی به نرخ دلار دارد و به همین جهت اکثر سهامداران، سهام این گروه را با نام سهام دلاری می‌شناسند.
• کاهش ریسک غیرسیستماتیک: به‌موجب تشکیل صندوق از چند گروه فلزات اساسی، افت شاخص به‌تنهایی بر روی کل صندوق تاثیر نمی‌گذارد.
• عدم نیاز به تحلیل تمام سهام یک صنعت: سرمایه‌گذار نیازی به صرف زمان و انرژی برای تحلیل و انتخاب سهام ندارد و همه‌چیز توسط کارشناسان حرفه‌ای انجام و مدیریت می‌شود.
• افزایش تنوع در پرتفو: صندوق متال با تمرکز بر سهام منتخب فلزات اساسی، خود سبدی متنوع و حرفه‌ای می‌سازد و وقتی در کنار سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد، ریسک کلی پرتفو را بیش از پیش توزیع می‌کند.
• پیش‌بینی و کسب بازدهی متناسب با تحلیل: علی‌رغم سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نوع سهام فلزی صندوق بخشی مشخص بود‌ه و پیش‌بینی بازدهی آن برای سرمایه‌گذار راحت‌تر است.

در کنار این موارد باید به این موضوع اشاره کنیم که شما با کمترین میزان سرمایه یعنی 100 هزار تومان هم می‌توانید در دایا و در واقع در صنعت فلزات سرمایه‌گذاری کنید. این یعنی شما می‌توانید هر ماه به دید بلندمدت سرمایه خود را افزایش دهید و بعد از مدتی شاهد رشد خوب سرمایه خود با کمترین زحمت باشید.

خلاصه‌ای از آنچه گفتیم

سرمایه‌گذاری و تمرکز بر یک صنعت خوب است؛ خصوصاً این روزها که شاید فرصت نکنیم تمام سهم‌های یک گروه خاص مانند فلزات اساسی را مورد به مورد بررسی و سهام ارزشمند را پیدا و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. در این شرایط، صندوق متال کاریزما به کمک ما می‌آید و ما می‌توانیم فقط سرمایه خود را در اختیار صندوق قرار بدهیم تا مدیر صندوق و کارشناسان تصمیم بگیرند چه سهامی را از گروه فلزات برای ما خریداری کنند تا در نهایت بیشترین بازدهی را کسب کنیم.

سوالات متداول