بهترین سهام بانکی ۱۴۰۴ | تحلیل و معرفی 5 سهم برتر بانکی

در بازار بورس ایران، گروه بانکی همیشه یکی از جذاب‌ترین و پرمعامله‌ترین گروه‌ها برای سرمایه‌گذاران بوده است. در این مقاله از کاریزما لرنینگ سعی داریم با ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال، تعدادی از سهام بانکی را بررسی کنیم تا ببینیم کدام نمادها در سال ۱۴۰۴ می‌توانند بهترین سهام بانکی برای سرمایه گذاری باشند. پس برای تجربه یک سرمایه‌گذاری موفق در صنعت بانکی، تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

بهترین سهام بانکی کدام است؟

در بازار بورس، نام بانک‌های زیادی به چشم می‌خورد؛ از بانک‌هایی با قدمت بالا گرفته تا بانک‌های جدیدی که به‌دنبال سهم بیشتر از بازار سرمایه هستند. اما میان این همه گزینه، بهترین سهام گروه بانکی کدام است؟ ما 5 مورد از بهترین سهام بانکی را با نام‌های ونوین، وبملت، وپست، سامان و وخاور به شما معرفی می‌کنیم و با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، بهترین سهام برای خرید را پیدا می‌کنیم که در سال جاری پتانسیل رشد و سوددهی مناسبی داشته باشد.

ویژگی‌های بهترین سهام بانکی 1404
حاشیه سود ناخالص (%)	حاشیه سود خالص (%)	P/B	P/S ttm	P/E ttm	نماد
37	25	0.6	0.5	2	ونوین
45	50	1	1.4	1.7	وبملت
74	42	1.6	1.7	4.1	وپست
15	19	1	0.6	3.3	سامان
31	34	1.6	1.6	3.7	وخاور

برای اینکه دید جامعی از روند بازدهی این سهم‌ها داشته باشید، نمودار زیر را در بازه زمانی یک‌ساله (منتهی به خرداد ماه 1404) مشاهده کنید. در ادامه مقاله با بررسی نمودار هر سهم، به بررسی تحلیل تکنیکال آن می‌پردازیم و در نهایت، با دید بنیادی، هر سهم را بررسی خواهیم کرد.

بررسی تکنیکالی بهترین سهام بانکی

تمرکز تحلیل‌های تکنیکال ما در این مقاله، بر روند بلندمدت قیمت، کانال‌های صعودی، رفتار اندیکاتور RSI و حجم معاملات است. همچنین نقاط کلیدی ورود، حمایت، مقاومت و اهداف قیمتی هر سهم را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

تحلیل تکنیکال نماد ونوین 

نمودار زیر وضعیت تکنیکال سهم ونوین را در تایم‌فریم هفتگی نمایش می‌دهد. این تحلیل به بررسی روند قیمتی، کانال تکنیکالی، اندیکاتور RSI و حجم معاملات می‌پردازد. در ادامه، هر بخش به‌طور جداگانه بررسی شده است.

۱. روند بلندمدت و کانال صعودی

سهم ونوین در یک کانال صعودی بلندمدت در حال حرکت است. قیمت توانسته از خط میانی این کانال (خط‌چین آبی) عبور کند و اکنون به‌سمت سقف کانال در حال حرکت است. محدوده‌های قیمتی مهم در این کانال عبارت‌اند از:

• حمایت مهم: ۲٬۸۴۹ ریال (محدوده‌ای که احتمال بازگشت قیمت یا پولبک در آن وجود دارد)
• مقاومت اول: ۶٬۲۵۶ ریال (مطابق با خط میانی قبلی)
• هدف بلندمدت: حدود ۱۷٬۹۴۰ ریال (سقف کانال)

۲. حجم معاملات و ورود پول هوشمند

در محدوده‌ای که روی تصویر با دایره نارنجی مشخص شده است، حجم معاملات رشد قابل‌توجهی داشته است که همزمان با عبور از مقاومت قبلی رخ داده است. این نشانه می‌تواند تأییدی بر ورود پول هوشمند و آغاز یک روند صعودی جدید باشد.

۳. بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نکات مهمی را نشان می‌دهد. عبور RSI از مقاومت قبلی و رسیدن به سطح ۸۵.۲۶ بیانگر ورود به ناحیه اشباع خرید است. شکست خط روند نزولی در RSI نیز یک سیگنال صعودی قوی به‌شمار می‌رود. با این حال، ممکن است در کوتاه‌مدت نیاز به اصلاح یا تثبیت داشته باشد.

چرا در ونوین سرمایه‌گذاری کنیم؟

با توجه به شکست مقاومت کلیدی، افزایش حجم معاملات و عبور RSI از سطح مقاومتی، به نظر می‌رسد ونوین وارد فاز جدیدی از رشد شده است. با این حال، قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از احتمال اصلاح موقت یا پولبک به سطح ۲٬۸۴۹ ریال باشد. در صورت حفظ این حمایت، اهداف میان‌مدت و بلندمدت سهم فعال خواهند بود.

تحلیل تکنیکال نماد وبملت

در تصویر زیر می‌توانید نمودار نماد وبملت را در تایم‌فریم هفتگی مشاهده کنید. بررسی تکنیکالی سهم نشان می‌دهد که وبملت در حال عبور از یک فاز مهم صعودی است. این نمودار از جنبه‌های مختلف تحلیل می‌کنیم:

 ۱. روند قیمتی و کانال صعودی

سهم وبملت در یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد و اخیراً موفق شده است که مقاومت تاریخی (خط آبی افقی نزدیک به ۲٬۰۲۴ ریال) را بشکند و تثبیت کند.

• حمایت مهم: 2024 ریال
• اولین مقاومت مهم: 3200 ریال
• هدف بلندمدت: 7640 ریال

 ۲. حجم معاملات و قدرت پول

در ماه‌های اخیر، افزایش چشم‌گیر حجم معاملات در این نماد دیده می‌شود که نشانه‌ای از ورود پول سنگین به سهم است. این افزایش حجم تأییدی بر شکست مقاومت تاریخی بوده و می‌تواند نقش پیشران صعود بعدی را ایفا کند.

 ۳. تحلیل اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در سطح ۷۰.۲۵ قرار دارد که در آستانه ناحیه اشباع خرید است. نکات مهمی که می‌توان از این فهمید این است که:

• شکست خط روند صعودی RSI رخ داده است که می‌تواند هشدار اصلاح موقت باشد.
• در صورتی که RSI به خط روند شکسته شده بازگردد و از آن عبور نکند، امکان اصلاح قیمتی وجود دارد.
• بازگشت سریع RSI به روند صعودی قبلی می‌تواند سیگنال ادامه رشد باشد.

این اطلاعات درباره وبملت چه می‌گویند؟

وبملت یکی از نمادهای بانکی قدرتمند بازار است که با شکست مقاومت‌های کلیدی وارد فاز صعودی شده است. اگرچه RSI نشان از امکان اصلاح کوتاه‌مدت دارد، اما در صورت حفظ حمایت ۲٬۰۲۴ و حفظ حجم معاملات بالا، می‌توان به رشدهای بعدی سهم امیدوار بود. اهداف میان‌مدت و بلندمدت سهم فعال هستند.

تحلیل تکنیکال نماد وپست

نمودار زیر نشان‌دهنده روند نماد وپست (پست بانک ایران) در تایم‌فریم هفتگی است. سهم وپست در ماه‌های اخیر با عبور از مقاومت تاریخی خود، وارد فاز صعودی قدرتمندی شده است.

این نماد را بر اساس داده‌های قیمتی، حجم معاملات، فیبوناچی و اندیکاتور RSI تحلیل می‌کنیم:

۱. شکست مقاومت بلندمدت

وپست پس از سال‌ها حرکت در یک کانال مقاومتی صعودی، توانست در محدوده ۷٬۱۹۲ ریال مقاومت مهم خود را بشکند. این شکست همراه با تثبیت قیمتی بالاتر از مقاومت، می‌تواند آغاز یک روند پرقدرت صعودی باشد.

 ۲. اهداف قیمتی بر اساس فیبوناچی

با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن (Projection)، اهداف سهم به صورت زیر پیش‌بینی می‌شوند:

• مقاومت مهم: 1000 تومان
• هدف نهایی: 2000 تومان

 ۳. بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI اکنون در سطح ۷۸.۸۸ قرار دارد که وارد منطقه اشباع خرید شده است. با این حال، نکات مهمی در ساختار آن مشاهده می‌شود:

• شکست سقف کانال رنج بلندمدت RSI انجام شده است.
• واگرایی مثبتی که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، اکنون با شکست سقف تایید شده و سیگنال رشد قوی صادر کرده است.
• اگر RSI بتواند بالای محدوده ۷۵ تثبیت شود، می‌تواند رشد شارپ قیمتی را پشتیبانی کند.

 ۴. تحلیل حجمی

در مقایسه با گذشته، حجم معاملات اخیر افزایش معناداری نداشته است. این ممکن است نشانه‌ای از عدم ورود گسترده پول هوشمند باشد و لزوم احتیاط برای ورود در سقف قیمتی را گوشزد می‌کند.

دلیلی که وپست را در پرتفوی خود داشته باشید!

وپست یکی از سهم‌هایی است که با شکست یک مقاومت بسیار مهم، وارد مرحله‌ای حیاتی از صعود شده است. ساختار RSI نشان‌دهنده تایید این شکست است. با این حال، در نبود حجم معاملات قوی، احتمال اصلاح یا پولبک کوتاه‌مدت وجود دارد. در صورت تثبیت بالای ۱۰٬۰۰۰ ریال، اهداف بلندمدت ۲۰٬۰۰۰ ریال و بالاتر فعال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال نماد سامان

نمودار هفتگی نماد سامان نشان می‌دهد که این سهم پس از سال‌ها نوسان در محدوده مقاومتی، در حال عبور از یک ناحیه مهم قیمتی است. این حرکت می‌تواند شروعی بر یک روند صعودی جدید باشد. 

در ادامه، به بررسی دقیق‌تر ساختار قیمتی، RSI، کانال تکنیکال و حجم معاملات می‌پردازیم.

۱. شکست مقاومت کلیدی

نماد سامان توانسته از محدوده مقاومتی ۲٬۱۰۲ ریال که سال‌ها جلوی رشد قیمت را گرفته بود، عبور کند. این اتفاق باعث شده سهم وارد یک محدوده قیمتی جدید شود. همچنین، همزمان با این شکست، حجم معاملات هم بیشتر شده که نشانه خوبی برای ادامه روند صعودی سهم است.

• حمایت مهم: 1705 ریال
• مقاومت اصلی: 2675 ریال
• هدف اصلی: 5450 ریال

2. کانال صعودی میان‌مدت

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد که اکنون در محدوده‌ی سقف کانال داخلی در حال نوسان است. در صورتی که قیمت بتواند در همین محدوده تثبیت کند، می‌توان انتظار رشد تا اهداف بلندمدت‌تری را داشت.

۳. اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI با عبور از مقاومت خط روند نزولی بلندمدت در سطح ۷۹.۰۲ قرار دارد که حاکی از قدرت خریداران است. شکست مثلث یا کنج نزولی RSI پس از سال‌ها، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های مثبت در این سهم است. ورود RSI به ناحیه اشباع خرید نشان‌دهنده روند قوی است، ولی احتمال پولبک کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

 ۴. تحلیل حجمی

افزایش حجم معاملات اخیر (تا سطح ۱.۱۲ میلیارد سهم) تأییدی دیگر بر ورود پول هوشمند به سهم و اعتماد بازار به شکست مقاومت قبلی است.

بانک سامان؛ یکی از بهترین سهام های بانکی

بانک سامان پس از سال‌ها نوسان زیر یک محدوده مقاومتی، اکنون در حال شروع یک روند صعودی تازه است. با شکست مقاومت تاریخی و افزایش حجم معاملات، سهم در موقعیت جذابی برای رشد قرار گرفته است. البته با توجه به اشباع خرید در RSI، اصلاح موقت یا پولبک به سطح ۲٬۱۰۰ طبیعی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نماد وخاور

نمودار بالا مربوط به نماد وخاور (بانک خاورمیانه) در تایم‌فریم هفتگی است. این سهم پس از عبور از یک مقاومت تاریخی و تثبیت بالای آن، وارد فاز جدیدی از صعود شده است.

در ادامه به تحلیل این نمودار می‌پردازیم:

1.شکست مقاومت تاریخی

مقاومت کلیدی در محدوده ۳٬۵۰۸ ریال شکسته شده و قیمت اکنون در بالای آن تثبیت شده است. این محدوده در گذشته چند بار مانع از ادامه رشد قیمت شده بود، اما اکنون با حجم بالا و قدرت خریدار شکسته شده است.

۲. اهداف قیمتی براساس کانال صعودی و فیبوناچی

بر اساس کانال بلندمدت و فیبوناچی گسترشی، اهداف قیمتی بعدی وخاور عبارت‌اند از:

• حمایت مهم: 3508 ریال
• مقاومت اول: 5322 ریال
• هدف نهایی: 8300 ریال

 ۳. اندیکاتور RSI 

اندیکاتور RSI روی عدد ۷۱.۱۱ قرار دارد و وارد ناحیه اشباع خرید شده است. نکات قابل توجه:

• RSI از یک مثلث انقباضی بلندمدت خارج شده و این شکست می‌تواند آغاز یک روند قدرتمند باشد.
• تا زمانی که RSI بالای سطح ۵۰ باقی بماند، روند صعودی تأیید می‌شود.
• اشباع خرید ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به اصلاح جزئی یا پولبک شود.

۴. حجم معاملات

در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات بودیم که این موضوع نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به سهم است. این رفتار، شکست مقاومت ۳٬۵۰۰ را معتبرتر کرده است و می‌تواند پشتوانه‌ای برای ادامه رشد باشد.

دلایل خرید وخاور که باید بدانید!

وخاور یکی از نمادهای بانکی مستعد رشد است که با عبور از مقاومت تاریخی، وارد موج جدیدی از صعود شده. شکست الگوی بلندمدت RSI و ورود حجم بالا نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند پرقدرت است. البته با توجه به شرایط RSI، اصلاح کوتاه‌مدت در مسیر رشد طبیعی خواهد بود. در صورت حفظ حمایت ۳٬۵۰۰ ریال، اهداف میان‌مدت و بلندمدت فعال خواهند بود.

تحلیل بنیادی بهترین سهام های بانکی

مقایسه‌ای میان بهترین سهام گروه بانکی شامل ونوین (بانک اقتصاد نوین)، وبملت (بانک ملت)، وپست (پست بانک)، سامان (بانک سامان) و وخاور (بانک خاورمیانه) را از نظر تکنیکالی انجام دادیم. در ادامه به بررسی بنیادی این سهم‌ها با استفاده از شاخص‌های زیر می‌پردازیم:

• P/E (نسبت قیمت به درآمد دوازده‌ماهه)
• P/S (نسبت قیمت به فروش دوازده‌ماهه)
• P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)
• حاشیه سود خالص 
• حاشیه سود ناخالص

۱. نسبت قیمت به درآمد (P/E ttm)

نسبت P/E یکی از مهم‌ترین معیارهای تحلیل بنیادی برای شناسایی بهترین سهام بانکی بورس است. این نسبت نشان می‌دهد بازار حاضر است چند برابر سود هر سهم را برای خرید آن سهم پرداخت کند. البته نسبت P/E به‌تنهایی معنا ندارد و باید آن را با نسبت P/E گروه یا صنعتی که شرکت در آن قرار دارد مقایسه کرد. معمولاً این نسبت در یک شرکت به مرور زمان به سمت میانگین P/E گروه خودش حرکت می‌کند. اگر نسبت P/E یک شرکت کمتر از نسبت P/E میانگین صنعت باشد، احتمال دارد قیمت سهام آن افزایش پیدا کند تا این اختلاف برطرف شود.

در حال حاضر، این نسبت برای گروه بانکی، 2.99 است و در بین بانک‌های بررسی شده، بانک ملت (وبملت) با نسبت P/E برابر ۱.۷ کمترین مقدار را دارد. این عدد پایین ممکن است نشان‌دهنده ارزندگی خوب سهم باشد. بانک نوین (ونوین) با نسبت P/E برابر ۲ در رتبه بعدی قرار دارد و هنوز از نظر ارزش‌گذاری سهم جذابی محسوب می‌شود. در طرف مقابل، بانک‌های وپست، سامان و وخاور نسبت‌های P/E بالاتری دارند (به ترتیب ۴.۱، ۳.۳ و ۳.۷). این عددها می‌توانند نشان‌دهنده خوش‌بینی بازار نسبت به رشد سودآوری آینده این بانک‌ها یا ریسک کمتر آن‌ها باشد؛ اما ممکن است قیمت سهام آن‌ها کمی بالاتر از سود فعلی ارزش‌گذاری شده باشد.

۲. نسبت قیمت به فروش (P/S ttm)

نسبت P/S نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حاضرند برای هر ریال فروش شرکت چقدر پول پرداخت کنند. این نسبت مخصوصاً برای شرکت‌هایی که سودشان نوسان دارد، دید بهتری درباره ارزش واقعی آن‌ها می‌دهد.

بانک نوین و بانک سامان نسبت P/S پایین‌تری دارند (۰.۵ و ۰.۶) که یعنی بازار قیمت کمتری برای فروش‌های این دو بانک در نظر گرفته است. این می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد، مخصوصاً اگر سوددهی این بانک‌ها بهتر شود یا درآمدشان رشد کند.

اما بانک‌های وپست و وخاور نسبت‌های بالاتری دارند (۱.۶ و ۱.۷)، یعنی بازار حاضر است قیمت بیشتری برای فروش‌های این بانک‌ها پرداخت کند. این معمولاً به این معنی است که بازار انتظار دارد سودآوری یا کیفیت درآمد این بانک‌ها بهتر شود.

۳. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

نسبت P/B از مقایسه ارزش بازار سهم با ارزش دفتری آن به دست می‌آید. نسبت پایین‌تر از یک معمولاً بیانگر آن است که سهم زیر ارزش دفتری معامله می‌شود و می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند.
در این بخش، ونوین با P/B معادل ۰.۶ پایین‌ترین نسبت را دارد و به همراه سامان که P/B معادل ۱ دارد، در محدوده ارزندگی محسوب می‌شوند. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری باشد، به‌خصوص اگر دارایی‌های دفتری بانک به‌درستی ارزیابی شده باشند و پتانسیل رشد داشته باشند.

۴. درصد حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص، نسبت سود نهایی به کل درآمد است و شاخصی کلیدی برای ارزیابی کارایی عملیاتی و توانایی کنترل هزینه‌ها در یک بانک محسوب می‌شود.
وپست با حاشیه سود خالص ۴۲٪ در صدر این فهرست قرار دارد. این عدد بسیار مطلوب است و نشان می‌دهد بانک توانسته ساختار هزینه‌ای بهینه‌ای داشته باشد و از درآمدهای عملیاتی خود حداکثر سودآوری را کسب کند.

۵. درصد حاشیه سود ناخالص 

این نسبت نشان‌دهنده میزان سودآوری اولیه قبل از کسر هزینه‌های عمومی، مالی و مالیاتی است و تصویر روشنی از بهره‌وری اولیه بانک ارائه می‌دهد.
وپست در این زمینه نیز با ۷۴٪ بالاترین حاشیه سود ناخالص را دارد که نقطه قوت مهمی تلقی می‌شود. این رقم بالا نشان‌دهنده درآمد عملیاتی با کیفیت و حاشیه امن بیشتر برای پوشش سایر هزینه‌هاست.

انتخاب یک سهم از میان 5 سهم برتر بانکی

در میان نمادهای بانکی که بررسی کردیم، نماد وخاور از نظر تکنیکال بهترین سهام گروه بانکی محسوب می‌شود. مهم‌ترین اتفاق در نمودار این سهم، عبور قدرتمند از مقاومت تاریخی ۳۵۰۰ ریال است؛ سطحی که قبلاً چند بار جلوی رشد سهم را گرفته بود، اما این بار با حجم معاملات بالا شکسته و قیمت بالای آن تثبیت شده است. 

البته با اینکه وخاور از نظر قدرت روند و احتمال ادامه رشد، وضعیت بهتری نسبت به بقیه نمادهای بانکی دارد؛ اما برای انتخاب بهترین سهم، باید در کنار تحلیل تکنیکال، داده‌های بنیادی هم بررسی شوند. در مقایسه مالی، وپست از نظر حاشیه سود در جایگاه اول قرار دارد و وبملت با سود خالص بالا و نسبت P/E پایین، از نظر بنیادی ارزنده‌ترین گزینه است. وخاور هم با سود مناسب و P/E حدود ۳.۷ در سطح متوسط جدول قرار می‌گیرد، اما نسبت P/B آن بالاتر از برخی رقباست. با این حال، ارزش‌گذاری فقط با اعداد مشخص نمی‌شود؛ باید پتانسیل رشد، شرایط بازار و ورود نقدینگی هم بررسی شوند. 

برای خرید هر یک از این 5 سهم بانکی، می‌توانید از کارگزاری کاریزما اقدام کنید. برای ثبت‌نام آنلاین و رایگان در کاریزما و خرید سهام در بورس، روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت نام در کارگزاری کاریزما

خلاصه معرفی بهترین سهام بانکی

در این مقاله به برسی بهترین سهام بانک برای خرید پرداختیم و با بررسی دقیق عملکرد مالی و تحلیل تکنیکال چند نماد مهم بانکی از جمله ونوین، وبملت، وپست، سامان و وخاور، مشخص شد که هر یک از این نمادها ویژگی‌ها و پتانسیل‌های خاص خود را دارند و انتخاب بهترین سهم بانکی نیازمند توجه هم‌زمان به روند بازار، سیگنال‌های تکنیکال و عوامل بنیادی است تا تصمیمی آگاهانه و هوشمندانه گرفته شود.اگر سوالی برای خرید بهترین سهام بانکی دارید، در بخش کامنت‌های این مقاله همراه ما باشید.

سوالات متداول