سامانه معاملات آفلاین کاریزما + معرفی و آموزش نحوه کار

با پیشرفت فناوری و گسترش اینترنت، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به روشی آسان‌تر و سریع‌تر از همیشه، توسط کارگزاری بورس امکان‌پذیر شد‌ه است. اما با وجود مزایای معاملات آنلاین، محدودیت‌های زمانی بورس می‌تواند چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. در این راستا، سامانه معاملات آفلاین کاریزما به عنوان یک راهکار مؤثر معرفی می‌شود. 

سامانه معاملات آفلاین کاریزما شما این امکان را می‌دهد که سفارش‌های خرید و فروش خود را در هر زمان و مکانی ثبت کنید، حتی زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های این سامانه خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن را برای شما توضیح خواهیم داد.

سامانه معاملات آفلاین چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت، دنیای سرمایه‌گذاری دست‌خوش تغییرات قابل‌توجهی شد‌ه است. امروزه، بسیاری از معاملات بورسی به صورت آنلاین انجام می‌شوند که این امر به طور قابل‌توجهی سرعت و سهولت انجام معاملات را افزایش داده است. معامله‌گران می‌توانند از هر مکان، با استفاده از تلفن همراه یا کامپیوتر خود به بازار سرمایه دسترسی پیدا کرده و اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار نمایند.

با این حال، یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، محدودیت‌های زمانی معاملات بورس است. ساعات مشخصی برای انجام معاملات تعیین شد‌ه که ممکن است برخی افراد به دلایل مختلف، نتوانند در این زمان‌ها به سامانه معاملاتی دسترسی پیدا کنند و این مسئله می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری شود.

برای مقابله با این مشکل، کارگزاری‌ کاریزما، سامانه معاملات آفلاین را معرفی کرده‌ است. این سامانه به معامله‌گران امکان را می‌دهد که سفارش‌های خرید و فروش خود را حتی در خارج از ساعات و روزهای معاملاتی ثبت کنند. به این ترتیب، این سفارشات در ساعات معاملات و توسط معامله‌گران کارگزاری، ثبت خواهد شد.

نحوه ورود به سامانه معاملات آفلاین کاریزما

اگر قصد ثبت سفارش خرید و فروش نمادی را دارید اما نمی‌توانید این کار را خودتان در زمان معاملات بازار انجام دهید، می‌توانید به سایت کاریزما مراجعه کرده و سپس از بخش «معاملات»، گزینه «سامانه‌های کارگزاری» را انتخاب کنید.

سپس وارد سامانه معاملات آفلاین شوید. دسترسی به این سامانه معاملاتی برای همه افرادی که در کارگزاری کاریزما ثبت‌نام کرده باشند، فعال است. اگر تاکنون در کارگزاری کاریزما ثبت‌نام نکرده‌اید، برای آشنایی با فرایند ثبت‌نام، مقاله «آموزش نحوه ثبت نام در کارگزاری + شرایط و مدارک لازم» را مطالعه کنید. برای ثبت‌نام آنلاین و رایگان روی دکمه زیر کلیک کنید.

ثبت نام در کارگزاری کاریزما

سپس با صفحه ورود سامانه معاملات آفلاین روبه‌رو خواهید شد. برای ورود باید نام کاربری (کد ملی)، کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کنید. اگر رمز عبور خود را به‌خاطر ندارید، از گزینه «کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟» استفاده کنید. 

فراموشی رمز عبور در سامانه معاملات آفلاین

پس از انتخاب گزینه «کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟»، وارد صفحه زیر خواهید شد و باید کد ملی و شماره موبایل خود را وارد کنید. پس از وارد کردن این اطلاعات و ثبت گزینه «تایید»، یک کد تایید به شماره همراه شما ارسال خواهد شد که با وارد کردن آن، احراز هویت شد‌ه و امکان ایجاد رمز جدید را خواهید داشت.

ورود به سامانه معاملات آفلاین

آشنایی با بخش‌های مختلف سامانه معاملات آفلاین

پس از ورود به سامانه معاملات آفلاین، وارد صفحه حساب کاربری خود می‌شوید و می‌توانید اطلاعات کاربری و شخصی خود را مانند نام کاربری، نام، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تلفن همراه، کد بورسی و اطلاعات بانکی که در اختیار کارگزاری قرار دارد را  بررسی کنید. 

در سمت راست این صفحه، نوار ابزار سامانه معاملاتی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن، در ساعات غیر کاری نیز فعالیت‌های بورسی خود را انجام دهید. در ادامه به بررسی قابلیت‌های مختلف این سامانه می‌پردازیم:

توافق‌نامه‌ها

اولین گزینه در نوار ابزار سامانه معاملات آفلاین، مربوط به توافق‌نامه‌ها است. با انتخاب این گزینه، لیستی از توافق‌نامه‌ها به شما نشان داده می‌شود و می‌توانید وضعیت هر کدام را بررسی کرده و آن‌ها را مطالعه کنید. 

درخواست‌ها

مهم‌ترین بخش سامانه معاملات آفلاین که شما را از محدودیت‌های زمانی ساعت فعالیت بازار بورس رها می‌کند و امکان ثبت سفارش در هر زمان و مکانی را فراهم می‌آورد، قابلیت ثبت سفارشات به صورت آفلاین، از طریق بخش درخواست‌هاست.

درخواست خرید

در این قسمت، می‌توانید با وارد کردن نام نماد، تعداد سهم مدنظر برای خرید، سرمایه (کل مبلغی که می‌خواهید با آن برای شما خرید انجام شود.)، سقف قیمت و سقف زمانی، سفارش خرید خود را ثبت کنید. پس از وارد کردن نام نماد، اطلاعات تابلوی معاملاتی این نماد به شما نمایش داده خواهد شد و می‌توانید سفارشتان را بر اساس قیمت نماد، ثبت کنید. پس از انتخاب گزینه «ثبت» پیغامی برای تایید ثبت سفارش شما نمایش داده می‌شود. 

توجه داشته باشید که ثبت سفارش در سامانه معاملات آفلاین، به‌صورت آنی و لحظه‌ای انجام نمی‌شود. در واقع شما این سفارش را ثبت می‌کنید، سپس یک فرد معامله‌گر در کارگزاری درخواست شما را بررسی کرده و در ساعات فعالیت بازار سرمایه، سفارشتان را به‌جای شما ثبت می‌کند. 

به همین دلیل، شما در این سفارش، سقف قیمت و سقف زمانی تعیین می‌کنید تا اگر زمانی که معامله‌گر سفارش شما را ثبت می‌کند از زمان مدنظرتان گذشت یا قیمت سهم مدنظرتان، از مبلغی که به عنوان سقف قیمت تعیین کردید بیشتر شد، معامله‌گر سفارش شما را انجام ندهد. همچنین شما می‌توانید برای ثبت سفارش دقیق‌تر، یک متن به‌عنوان توضیحات برای معامله‌گر بنویسید. 

درخواست فروش

اگر قصد فروش نمادی را دارید، می‌توانید از طریق نوار ابزار سمت راست سامانه یا گزینه فروش سمت چت صفحه، وارد بخش سفارش فروش شوید. ثبت سفارش فروش نیز مانند سفارش خرید است. ابتدا باید نام نماد مدنظرتان را وارد کنید تا اطلاعات نماد به شما نمایش داده شود. سپس می‌توانید با وارد کردن تعداد سهمی که قصد فروشش را دارید، کمترین قیمتی که حاضر هستید آن نماد برای شما به فروش برود و سقف زمانی که حاضر هستید برای انجام این سفارش صبر کنید، سفارش فروشتان را ثبت کنید.

لیست درخواست‌ها

با مراجعه به این قسمت از سامانه معاملات آفلاین می‌توانید لیست سفارشات خرید و فروشتان را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید این لیست را بر اساس تاریخ، نام نماد و وضعیت سفارش، فیلتر کنید یا از این لیست خروجی اکسل یا پرینت بگیرید.

در این لیست اطلاعات کاملی شامل نام نماد، نوع سفارش (خرید و فروش)، تعداد، تاریخ و ساعت ثبت سفارش، سقف و کف قیمتی که برای سفارش تعیین کرده‌اید و وضعیت آن قابل بررسی است. اگر سفارشتان انجام نشد‌ه باشد، وضعیت سفارشتان «در انتظار تایید» خواهد بود و تا زمانی که در این وضعیت قرار دارد، امکان لغو آن را از طریق آیکون سطل زباله خواهید داشت. 

واریز و برداشت

برای خرید سهام و سایر انواع اوراق بهادار از طریق سامانه معاملاتی، ابتدا باید قدرت خرید خود را شارژ کنید. برخلاف تصور اکثر معامله‌گران، امکان واریز وجه و شارژ قدرت خرید از طریق سامانه معاملاتی آفلاین کاریزما نیز مهیاست.

با ورود به بخش واریز وجه این سامانه، می‌توانید تمام واریز وجه‌هایی که از طریق سامانه معاملات آنلاین و آفلاین انجام داده‌اید را بررسی کنید. 

همچنین با انتخاب گزینه «ثبت واریز وجه»، یک واریز وجه جدید انجام دهید. در پنجره جدید، درگاه پرداخت و مبلغ مورد نظر را وارد کرده و بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید. با این کار به درگاه پرداخت منتقل می‌شوید و می‌توانید وجه را واریز کنید. توجه داشته باشید که باید از کارت بانکی خودتان برای این واریز وجه استفاده کنید.

درخواست وجه

برای برداشت مبلغ موجود در قدرت خریدتان، لازم است درخواست برداشت وجه ثبت کنید. با ورود به این بخش، می‌توانید سابقه تمامی برداشت‌های قبلی را مشاهده کرده و درخواست جدیدی ثبت نمایید. برای این کار، بر روی گزینه «درخواست وجه جدید» کلیک کنید.

سپس می‌توانید تاریخ، شماره حساب و مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید تا وجه مدنظرتان، در تاریخ تعیین‌شد‌ه به حساب شما واریز شود.

همچنین، در صورت نیاز، می‌توانید درخواست برداشت وجه را با انتخاب گزینه سطل زباله در بخش عملیات لغو کنید.

 

تغییر کارگزار ناظر

در این بخش می‌توانید سابقه درخواست‌های تغییر کارگزار ناظرتان را ببینید. همچنین با انتخاب گزینه «ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر»، می‌توانید درخواست جدیدی ثبت کنید. 

برای این کار در صفحه‌ای که باز می‌شود، نام نماد مورد نظر خود را وارد کنید. سپس تیک گزینه «برگه سهم نزد کارگزاری می‌باشد» را بردارید و فایل برگه سهم را بارگذاری کنید. در نهایت، با کلیک بر روی گزینه ذخیره، درخواست خود را ثبت کنید. توجه داشته باشید که می‌توانید فایل برگه سهام را از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه دانلود کنید.

گزارشات

بخش گزارشات این سامانه شامل گردش حساب، پرتفوی سپرده‌گذاری، پرتفوی مجازی، وضعیت دارایی و گزارش ورود/خروج می‌شود. که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

گردش حساب

در این بخش از سامانه معاملات آفلاین، تمامی تراکنش‌های شما، از جمله خرید و فروش سهام و واریز و برداشت وجه، به‌طور کامل ثبت می‌شود. با استفاده از ابزار فیلتر، می‌توانید به‌راحتی تمام تراکنش‌های خود را در تاریخ مورد نظر و براساس نوع عملیات، جست‌وجو کنید. این بخش امکاناتی را ارائه می‌دهد که بررسی فعالیت‌های مالی را ساده‌تر می‌کند.

پرتفوی سپرده‌گذاری

بخش پرتفوی سپرده‌گذاری نشان‌دهنده دارایی‌های اوراق بهادار شما در بازار بورس است. این پرتفوی به‌طور روزانه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از دارایی‌های سرمایه‌گذار را در اختیار قرار می‌دهد.

توجه کنید که هر نماد بورسی تنها یک کارگزار ناظر دارد و سرمایه‌گذاران فقط می‌توانند از طریق کارگزاری ناظر آن نماد اقدام به خرید و فروش کنند. به همین دلیل، بخش پرتفوی سپرده‌گذاری در سامانه معاملات آفلاین، فقط دارایی‌هایی را نمایش می‌دهد که کارگزار ناظر آن‌ها، کارگزاری کاریزما است.

پرتفوی مجازی

پرتفوی مجازی نمایانگر ارزش کل دارایی‌های سرمایه‌گذاری شماست و با توجه به نوسانات قیمتی اوراق بهادار در بازار، به‌طور مداوم تغییر می‌کند. این پرتفوی لحظه‌ای به شما این امکان را می‌دهد که در هر زمان، ارزش دقیق دارایی‌های خود را مشاهده کرده و از تغییرات آن آگاه شوید. با این حال، به یاد داشته باشید که پرتفوی لحظه‌ای تنها یک نمای کلی است و امکان اضافه‌کردن و حذف نماد را دارد؛ بنابراین برای بررسی دقیق دارایی‌های خود، تنها به پرتفوی سپرده‌گذاری اتکا کنید.

اطلاعات قابل بررسی در پرتفوی مجازی

در این بخش می‌توانید اطلاعات مفیدی شامل موارد زیر را بررسی کنید:

• تعداد: تعداد سهامی که در حال حاضر از هر نماد در اختیار دارید.
• قیمت آخرین معامله: آخرین قیمتی که یک سهم در بازار خرید و فروش شد‌ه است. به عبارت دیگر، این قیمت نشان‌دهنده توافق خریدار و فروشنده است.
• ارزش دیروز: ارزش سهام شما در پایان روز کاری قبلی.
• ارزش امروز: ارزش فعلی سهام که از آغاز روز معاملاتی تا لحظه مشاهده پرتفوی به‌روزرسانی شد‌ه است.
• میانگین خرید: میانگین قیمتی که شما برای هر سهم پرداخت کرده‌اید، که با توجه به تعداد سهام خریداری شد‌ه در قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شود.
• بهای تمام‌شد‌ه خرید: مجموع مبلغی که برای خرید سهام (شامل قیمت سهام و کارمزد) پرداخت کرده‌اید.
• سود زیان مانده: مقدار سود یا زیان شما در صورت فروش تمامی سهام به‌طور هم‌زمان.
• درصد سود و زیان مانده: میزان سود و زیان شما را به‌صورت درصدی نشان می‌دهد.
• قیمت سر به سر فروش: قیمتی که در آن اگر سهام خود را بفروشید، نه سود می‌کنید و نه ضرر.
• ارزش خالص فروش: ارزش فعلی سهام شما با توجه به قیمت بازار، که در صورت فروش همه سهام به قیمت فعلی به دست می‌آید.
• سود و زیان فروش: سود یا زیان ناشی از فروش هر سهمی که خریداری کرده‌اید.
• سود و زیان امروز: میزان سود یا زیان پرتفوی شما نسبت به روز گذشته.
• درصد از پرتفوی: نشان می‌دهد که هر سهم چه میزان از کل سرمایه‌گذاری شما را تشکیل می‌دهد.

وضعیت دارایی

در این قسمت از سامانه معاملات آفلاین، می‌توانید ارزش دارایی‌های موجود در پرتفوی مجازی خود را در روز مشخصی بررسی کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند که بتوانید تغییرات دارایی خود را به‌صورت دقیق‌تری بررسی کنید. 

گزارش ورود/خروج از سامانه معاملات آفلاین

شما می‌توانید سابقه ورود و خروجتان به سامانه معاملات آفلاین را در این بخش بررسی کنید.

جمع‌بندی مقاله «آشنایی با سامانه معاملات آفلاین»

سامانه معاملات آفلاین به عنوان راهکاری برای حل چالش‌های محدودیت زمانی در معاملات بورس، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سفارش‌های خود را حتی خارج از ساعات معاملاتی ثبت کنند. با ورود به این سامانه، کاربران می‌توانند به راحتی اطلاعات کاربری خود را مشاهده و درخواست‌های خرید و فروش را با تعیین سقف قیمت و زمان مشخص ثبت نمایند. 

علاوه بر این، قابلیت‌هایی چون واریز و برداشت وجه، تغییر کارگزار ناظر و بررسی وضعیت دارایی‌ها، پرتفوی سپرده‌گذاری و لحظه‌ای در این سامانه فراهم شد‌ه است. بنابراین این سامانه به کاربران کمک می‌کند تا با آرامش و بدون نگرانی از محدودیت‌های زمانی، به سرمایه‌گذاری‌های خود ادامه دهند.​

ورود به سامانه معاملات آفلاین

سوالات متداول