نحوه پیگیری امور متوفی در طرحهای سرمایه گذاری کاریزما
در صورت فوت سرمایهگذار در طرحهای کاریزما، ذینفعان یا وراث قانونی ایشان میتوانند برای پیگیری وضعیت دارایی و تشکیل پرونده، از طریق کاریزما اقدام کنند. برای شروع این فرایند، لازم است ابتدا فرم اعلام خسارت تکمیل و مدارک مورد نیاز آماده شود تا پرونده در مسیر بررسی قرار بگیرد. مدارک اولیه مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل موارد زیر است:
۱. اطلاعات بیمهنامه
۲. تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمهگزار یا ذینفع/ان بیمهنامه / افراد غیر (میتواند وکیل فرد باشد که با ارائه وکالتنامه محضری که در آن به صراحت امور مربوط به بیمه عمر و سرمایهگذاری بیمه کاریزما اشاره شده است)
۳. ارائه شناسنامه و کارت ملی باطلشده متوفی یا خلاصه رونوشت وفات بانضمام کپی برابر اصل تصویر کارت شناسایی ذینفع/ذینفعان
۴. گواهی فوت صادره از پزشکی قانونی
۵. ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدود در صورتیکه ذینفع بیمهنامه وراث قانونی باشد.
۶. ارائه «گواهی فوت بالای هفت روز»
۷. ارائه کپی برابر اصل جواز دفن صادره از پزشکی قانونی.
تکمیل درست اطلاعات و ارسال کامل مدارک کمک میکند پرونده با سرعت بیشتر و بدون مشکل بررسی شود. برای دریافت فرم اعلام خسارت، روی دکمه زیر کلیک کنید.
پس از آمادهسازی مدارک، لازم است فرمها و مستندات مربوطه به ساختمان نگین آزادی کاریزما به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، شماره ۲۸۳ ارسال شود. بعد از دریافت مدارک، کارشناسان مربوطه پرونده را بررسی میکنند و در صورت نیاز به توضیح یا مدارک تکمیلی، با ذینفعان یا وراث قانونی تماس خواهند گرفت.
محتوای مقالات، تحلیلها و ابزارهای ارائهشده صرفاً با هدف آموزش و اطلاعرسانی تهیه شده است و نباید بهعنوان توصیه مالی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. سرمایهگذاری در بازارهای مالی با ریسک نوسان و احتمال زیان همراه است و عملکرد گذشته داراییها و ابزارهای مالی، تضمینی برای بازده آینده آنها نیست. تصمیم نهایی برای سرمایهگذاری باید با توجه به شرایط مالی، اهداف، افق زمانی و میزان ریسکپذیری هر فرد گرفته شود.
