آموزش خرید صندوق از اپ کاریزما؛ راهنمای تصویری خرید و فروش

برای خرید صندوق از اپ کاریزما کافی است وارد بخش «سرمایه‌گذاری» شوید، دسته موردنظر را انتخاب کنید و وارد صفحه صندوق شوید. در صفحه اختصاصی هر صندوق می‌توانید اطلاعات آن را بررسی کرده و از همان‌جا درخواست خرید یا فروش خود را ثبت کنید؛ در این مقاله از کاریزما لرنینگ، مراحل خرید و فروش صندوق در اپلیکیشن کاریزما را به‌صورت تصویری توضیح می‌دهیم.

خرید صندوق از اپ کاریزما چگونه انجام می‌شود؟

اپلیکیشن کاریزما امکان دسترسی به خدمات مختلف سرمایه‌گذاری را در یک بخش فراهم کرده است. با ورود به قسمت «سرمایه‌گذاری»، گزینه‌های مختلف در دسته‌های طلا و نقره، سهامی، ملک، درآمد ثابت، تأمین مالی جمعی و نیکوکاری نمایش داده می‌شوند. در این دسته‌ها می‌توانید صندوق متناسب با نوع سرمایه‌گذاری موردنظر خود را پیدا کنید.

اگر می‌خواهید پیش از خرید، صندوق‌ها را از نظر نوع، ترکیب دارایی و سایر ویژگی‌ها بررسی کنید، فهرست صندوق‌ها را در صفحه صندوق های سرمایه گذاری بررسی کنید.

نحوه خرید صندوق از اپ کاریزما

برای شروع، وارد اپلیکیشن کاریزما شوید و از صفحه اصلی، بخش «سرمایه‌گذاری» را انتخاب کنید. در این بخش، انواع روش‌های سرمایه‌گذاری براساس نوع دارایی دسته‌بندی شده‌اند. ابتدا دسته موردنظر خود را انتخاب کنید. برای مثال، اگر قصد خرید صندوق درآمد ثابت را دارید، وارد بخش «درآمد ثابت» شوید.

در ادامه، صندوق موردنظر را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کنید. برای نمونه، صندوق کمند را انتخاب می‌کنیم. با ورود به صفحه صندوق، اطلاعات مربوط به آن در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این صفحه می‌توانید مواردی مانند ارزش دارایی خود، قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی و نمودار تغییرات قیمت صندوق را مشاهده کنید؛ بهتر است قبل از ثبت سفارش، این اطلاعات و مشخصات صندوق را بررسی کنید و سپس برای خرید اقدام کنید.

برای سرمایه‌گذاری، گزینه «خرید» را انتخاب کنید. سپس مبلغ یا تعداد واحد موردنظر خود را وارد کرده و پس از بررسی اطلاعات سفارش و شرایط خرید، درخواست را تأیید کنید.

پس از ثبت درخواست می‌توانید وضعیت سفارش خود را از داخل اپلیکیشن پیگیری کنید. برای مدیریت دارایی، از طریق دکمه زیر، اپلیکیشن کاریزما را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن کاریزما

نحوه فروش واحدهای صندوق در اپلیکیشن کاریزما

فروش واحدهای صندوق نیز از صفحه اختصاصی همان صندوق انجام می‌شود. ابتدا وارد بخش «سرمایه‌گذاری» شوید و صندوقی را که قصد فروش آن را دارید انتخاب کنید. در صفحه صندوق، گزینه «فروش» را بزنید؛ سپس تعداد واحدهای موردنظر برای فروش را مشخص کرده و اطلاعات درخواست را بررسی کنید؛ پس از تأیید درخواست، می‌توانید وضعیت آن را از بخش گزارش‌ها و درخواست‌های اپلیکیشن پیگیری کنید.

زمان انجام معامله و تسویه به نوع صندوق و مقررات مربوط به آن بستگی دارد. برای صندوق‌های قابل معامله در بورس، انجام معامله تابع ساعت معاملات بازار است.

در ویدئوی زیر به طور کامل درباره نحوه خرید و روش صندوق از اپ کاریزما توضیح داده‌ایم.

 

اگر می‌خواهید با صفر تا صد اپلیکیشن کاریزما آشنا شوید، مقاله “آموزش اپلیکیشن کاریزما تصویری و ویدئویی” را مطالعه کنید.

نحوه برداشت وجه از طریق اپلیکیشن کاریزما

پس از فروش واحدهای صندوق، وجه براساس سازوکار صندوق و حساب معاملاتی مربوط به آن در دسترس قرار می‌گیرد. اگر مبلغ فروش به قدرت خرید حساب کارگزاری شما اضافه شده باشد، می‌توانید از آن برای سرمایه‌گذاری مجدد استفاده کنید یا درخواست برداشت وجه ثبت کنید. برای دریافت وجه دو راه وجود دارد:

1. در روش اول پس از ورود به صفحه سرمایه‌گذاری، به قسمت کاربری بروید و وارد بخش “حساب کارگزاری” شوید.
2. در روش دوم وارد صفحه صندوق موردنظر در اپلیکیشن، بر روی “برداشت وجه کارگزاری” کلیک کنید.

مبلغ مورد نیاز، شماره حساب مقصد و همچنین زمان مناسب برداشت وجه را تعیین کنید و در نهایت بر روی دکمه “ثبت درخواست” بزنید. 

نحوه دریافت گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اگر قصد دریافت گواهی سرمایه‌گذاری هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) را دارید، از صفحه اختصاصی صندوق، روی گزینه سه نقطه کلیک کنید و وارد بخش «دریافت گواهی» شوید. از این طریق مستقیما به درگاه یکپارچه ذینفعان متصل خواهید شد و می‌توانید گواهی مدنظر را دانلود کنید.

مدیریت دارایی‌ صندوق‌ها در اپ کاریزما

امکان بررسی تمام درخواست‌های خرید و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت آن‌ها نیز در اپلیکیشن کاریزما مهیا است؛ تنها کافی است وارد بخش گزارش‌ها شوید تا از قسمت «درخواست‌ها»، سابقه‌ای از تمام درخواست‌های خود را به‌همراه تاریخ و ساعت ثبت آن‌ها مشاهده کنید.

اگر در گزارش‌ها، روی گزینه گردش‌حساب‌ها کلیک کنید، با فیلتر کردن نوع ابزار سرمایه‌گذاری، می‌توانید گردش‌حساب صندوق مدنظرتان را مشاهده کنید. امکان بررسی گردش حساب، از طریق صفحه اختصاصی هر صندوق و از بخش «گردش حساب» نیز مهیا است.

اگر برای انتخاب صندوق مناسب یا نحوه چیدمان سرمایه‌گذاری خود به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، می‌توانید از مشاوره اختصاصی کاریزما وایز استفاده کنید.

برای خرید صندوق از اپ کاریزما چه شرایطی لازم است؟

صندوق‌های بورسی در چارچوب بازار سرمایه فعالیت می‌کنند؛ بنابراین برای خرید و فروش آن‌ها لازم است مراحل ثبت‌نام در سجام و دریافت کد بورسی را انجام داده باشید. برای دریافت کد بورسی بر روی دکمه زیر کیک کنید.

دریافت کد بورسی آنلاین

البته صندوق‌های بورسی را نباید با طرح‌های سرمایه‌گذاری کاریزما یکسان در نظر گرفت. در بخش سرمایه‌گذاری اپلیکیشن هر دو نوع محصول در دسترس هستند، اما شرایط شروع سرمایه‌گذاری و نحوه معامله آن‌ها متفاوت است.

خلاصه نحوه خرید صندوق از اپ کاریزما

اپلیکیشن کاریزما، با رویکردی نوآ‌ورانه تو‌انسته است فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ساده، سریع و قابل‌دسترس کند. در بخش سرمایه‌گذاری اپلیکیشن کاریزما، می‌توانید بدون نیاز به مراجعه به سامانه‌های کارگزاری، تنها با چند کلیک ساده و هر ساعتی از شبانه‌روز، سفارش خرید  و فروش واحدهای انواع صندوق‌های کاریزما از جمله صندوق طلای کهربا، صندوق درآمد ثابت کارا را ثبت کنید. این فرآیند به شکلی کاملاً شفاف و همراه با امکان پرداخت از طریق موجودی کاریزما کارت یا درگاه اینترنتی طراحی شد‌ه است.

از دیگر قابلیت‌های مهم این اپلیکیشن می‌توان به امکان مشاهده لحظه‌ای ترکیب دارایی صندوق‌ها، بررسی نمودار تغییرات قیمتی، ثبت و پیگیری سفارش‌ها، مشاهده گردش‌حساب‌ها، و حتی لغو سفارش‌های در حال پردازش اشاره کرد؛ ویژگی‌هایی که کنترل و مدیریت سرمایه را برای کاربران به امری آسان و دقیق تبدیل کرده است.

سوالات متداول