ورود به بورس‌

انتخاب بهترین کارگزاری، دغدغه‌ای مشترک بین سرمایه‌گذاران است. چرا که هر کارگزاری با ارائه خدمات و مزایای خاص خود، طیف متفاوتی از نیازها را برآورده می‌کند. همچنین انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب، می‌تواند تاثیر مستقیمی بر موفقیت و عملکرد سرمایه‌گذار در بازار بورس داشته باشد. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به بررسی معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس در ایران و معرفی بهترین کارگزاری های بورس می‌پردازیم. بهترین کارگزاری در ایران وجود دارد؟ کارگزاری‌های بسیاری در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند. هریک از این کارگزاری‌ها در تلاش هستند تا خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه دهند یا حتی خدمات موجود را به بهترین و ساده‌ترین شکل ممکن در اختیار کاربران قرار دهند. به همین دلیل، نوع خدماتی که از سوی کارگزاری‌ها در نظر گرفته می‌شود روزبه‌روز در حال گسترش است و رقابت بسیار زیادی بین کارگزاری‌های مختلف بر سر شناخته شدن به عنوان بهترین کارگزاری وجود دارد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود قبل از ثبت‌نام در کارگزاری مدنظر خود، از خدمات آن و امکانات سایر کارگزاری‌ها اطلاع داشته باشید. حتی افرادی که دارای کارگزاری هستند، می‌توانند به امکانات کارگزاری فعلی خود محدود نشده و از مزایایی که کارگزاری‌های دیگر ارائه می‌دهند بهره‌مند شود. در ادامه این مقاله به بررسی انواع خدمات کارگزاری‌ها و دلیلی که هر کارگزاری را در ارائه آن خدمت به بهترین کارگزاری تبدیل می‌کند، می‌پردازیم. انتخاب کارگزاری مناسب چه اهمیتی دارد؟ یکی از اولین قدم‌ها برای ورود به بازار بورس ایران و سرمایه‌گذاری در آن، انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب است. در تمامی بازارهای مالی، برای دسترسی به سیستم معاملات مرکزی، به یک شرکت واسطه نیاز دارید که در بازار بورس ایران این شرکت‌ها به عنوان کارگزاری شناخته می‌شوند. اگر نمی‌دانید کارگزاری چیست و چه خدماتی ارائه می‌کند، ابتدا حتما مقاله زیر را مطالعه بفرمایید: با توجه به اهمیت انتخاب یک کارگزاری مناسب و تفاوت‌هایی که در خدمات ارائه شده توسط کارگزاری‌های مختلف وجود دارد، انتخاب کارگزاری که با ارائه خدمات مناسب به شما در مسیر سرمایه‌گذاری کمک کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، بیش از 110 کارگزاری‌ در ایران به کاربران خدمات ارائه می‌دهند و شما می‌توانید به راحتی و حتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در دفتر یکی از این کارگزاری‌ها، کد بورسی خود را دریافت کرده و معاملات خود را در بازار آغاز کنید.  اما سوال مهم این است که کدام یک از کارگزاری‌های بورس ایران بهترین شرایط را برای معاملات فراهم می‌کند و چگونه می‌توانیم اطلاعات کافی درباره کارگزاری‌های مختلف کسب کنیم؟ در ادامه، به بررسی این موضوع و پاسخ‌های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. لیست بهترین کارگزاری ها در ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس معیارهایی مانند مبلغ گردش (که مجموع خرید و فروش است) و… کارگزاری‌های فعال در بازار بورس را رتبه‌بندی می‌کند. بر این اساس، کارگزاری‌ها به رتبه‌های الف، ب و ج تقسیم می‌شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دید بهتری کارگزاری مناسب خود را انتخاب کنند. اما باید به این نکته توجه کنید که تعداد کارگزاری‌های دارای رتبه الف زیاد است و تنها تکیه بر این معیار ممکن است باعث اشتباه در تصمیم‌گیری شود. بنابراین، قبل از ثبت نام و شروع فعالیت در یک کارگزاری، باید بررسی‌های لازم را انجام دهید تا یک کارگزاری با خدمات و امکانات مناسب پیدا کرده و با اطمینان سرمایه خود را به آن بسپارید. اما چه عوامل دیگری برای انتخاب بهترین شرکت کارگزاری بورس باید در نظر گرفته شوند؟  معیارهای انتخاب بهترین کارگزاری بورس چیست؟ کارگزاری‌های زیادی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، اما بهترین کارگزاری از نظر مردم معمولاً ویژگی‌های خاصی دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم: خدمات و امکانات ارائه خدمات متنوع و امکانات به‌روز مانند سیستم‌های معاملاتی آنلاین، تحلیل‌های بازار و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند یک کارگزاری را متمایز کند. کارمزد معاملات کارمزد معاملاتی یکی از هزینه‌های اصلی در سرمایه‌گذاری بورس است. کارگزاری‌هایی با کارمزد کمتر، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند. پشتیبانی مشتریان پشتیبانی یکی از مهم‌ترین خدمات هر کارگزاری است؛ زیرا کاربران ممکن است در هر زمان از شبانه روز با مشکلات یا سوالاتی مواجه شوند که نیاز به پاسخگویی سریع و دقیق دارند. برای مثال، ممکن است یک کاربر با مشکلات فنی روبرو شود یا درباره نحوه خرید سهام در زمان باز بودن بازار سوال داشته باشد؛ بنابراین پاسخگویی به موقع بسیار مهم است تا کاربران تصمیمات اشتباهی نگیرند. آموزش و اطلاع‌رسانی کارگزاری‌هایی که برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مستمر دارند، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با دانش بیشتری وارد بازار شوند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند. عدم نیاز به مراجعه حضوری هرچه یک کارگزاری بتواند خدمات بیشتری را به صورت غیرحضوری ارائه دهد، جذابیت بیشتری برای افراد خواهد داشت. مثلاً احراز هویت و ثبت نام اگر به صورت ساده و آنلاین انجام شود، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، یکی از معیارها برای شناسایی بهترین کارگزاری از لحاظ سرعت انجام خدمات است. اعتبار و سابقه سابقه و اعتبار کارگزاری از جمله عواملی است که می‌تواند اطمینان خاطر سرمایه‌گذار را جلب کند. کارگزاری‌های با سابقه معمولاً از نظر اعتبار و امنیت در سطح بالاتری قرار دارند. فعالیت در بازارهای معاملاتی مختلف بازار بورس ایران به چهار بخش بازار بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی تقسیم می‌شود. کارگزاری که در همه این بازارها به مشتریان خود خدمات ارائه دهد، گزینه بهتری است.  سیستم معاملاتی مناسب یکی از نکات مهم برای انتخاب یک کارگزاری خوب، داشتن سیستم معاملاتی آنلاین بهینه است. اگر سامانه معاملاتی کارگزاری شما دائماً قطع یا کند باشد، ممکن است فرصت‌های خوب معاملاتی را از دست بدهید. ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس افراد مختلفی با سرمایه‌هایی از چند صد هزار تومان تا چند ده میلیارد تومان وجود دارند. به همین دلیل، نیاز به مشاوره از افراد خبره در خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری وجود دارد. کارگزاری‌هایی که خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند، می‌توانند گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری باشند. برگزاری کلاس‌های آموزشی برخی از کارگزاری‌های خوب برای کمک به سرمایه‌گذاران در انجام معاملات منطقی و سودآور، کلاس‌های آموزش بورس برگزار می‌کنند. تنوع خدمات گسترده کارگزاری‌ها علاوه بر انجام معاملات، می‌توانند در حوزه‌های دیگری مانند سبدگردانی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت کنند.  ارائه اعتبار معاملاتی برخی کارگزاری‌ها به معامله‌گران بر اساس میزان […]

معامله کردن در بازار سرمایه یکی از جذاب ترین راه های کسب درآمد از سرمایه است که به نظر می رسد یکی از راحت ترین آنها هم باشد. اما تجربه ثابت کرده است که سهامداران تازه وارد به بازار سرمایه اگر در زمانی به جز آنچه که در نیمه اول سال 1399 شاهدش بودیم، وارد شوند و اگر کمی هم خوش شانس نباشند، سرمایه خود را به خطر می اندازند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یکی از روش‌های رایج افزایش سرمایه شرکتهای بورسی و فرابورسی است. در این روش نقدینگی وارد شرکت می‌شود و از این طریق شرکت تامین مالی انجام می‌دهد و ساختار مالی خود را اصلاح می‌کند. با ورود وجوه نقد جدید شرکت می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای خود را دنبال کند و گسترش دهد. در این مقاله از مجله کاریزما با افزایش سرمایه به روش آورده نقدی آشنا می‌شویم. نکات مهم آن و حق تقدم‌ها را آموزش می‌دهیم و محاسبه قیمت سهم پس از افزایش سرمایه را یاد می‌گیریم. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی چیست همانطور که در مقاله «افزایش سرمایه» اشاره کردیم، افزایش تعداد سهام منتشره را افزایش سرمایه می‌گوییم. این روش غالبا به منظور اصلاح ساختار سرمایه، تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، پاسخگویی به نیازهای نقدینگی و حفظ قدرت رقابت در بازار انجام می‌شود. همانطور که اطلاع دارید 4 روش افزایش سرمایه وجود دارد که آورده نقدی و مطالبات حال شده یکی از این‌ها است. این چهار روش به صورت خلاصه‌وار به صورت زیر است: افزایش سـرمایه به روش صرف سهام افزایش سـرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سـرمایه از محل سود انباشته (سهام جایزه) افزایش سـرمایه از محل آورد‌ه نقدی و مطالبات حال شد‌ه سهامداران افزایش سرمایه از آورده نقدی چگونه است؟ افزایش سرمایه از طریق آورد‌ه نقدی فرآیندی به نسبت طولانی‌تر از سایر روش‌های افزایش سرمایه دارد. به این دلیل که در این روش امتیاز حق تقدم به سهامداران تعلق می‌گیرد که این حق تقدم‌ها به سهام تبدیل می‌شود. بخشی از فرآیند افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورد‌ه نقدی مشابه با دیگر روش‌ها است و البته تفاوت‌هایی نیز دارد. به ترتیب می‌توان این فرآیند به صورت زیر است. ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه از سوی هیات مدیره در مجمع عمومی فوق العاده بررسی و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه ارسال درخواست افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق و بهادار بررسی سازمان بورس اعلام موافقت ضمنی یا عدم موافقت یا موافقت مشروط با افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس در صورتیکه سازمان موافق ضمنی خود را در خصوص این افزایش سرمایه اعلام کند مابقی فرآیند انجام می‌شود. توقف نماد معاملاتی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص پذیره نویسی و افزایش سرمایه و انتشار آگهی آن تخصیص حق تقدم به سهامداران و بازگشایی نماد تعیین مهلت استفاده از حق تقدم اتمام مهلت پذیره نویسی و فروش حق تقدم‌های استفاده نشده توسط شرکت تبدیل حق تقدم‌ها به سهام شرکت در پرتفوی سهامداران حق تقدم سهام چیست؟ حق تقدم اوراق بهاداری است که شرکت میان سهامداران منتشر می‌کند و هر ورقه آن نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر تعداد مشخصی از سهام شرکت مورد نظر است. همانطور که متوجه شد‌ه‌اید حق تقدم در افزایش سرمایه به آورد‌ه نقدی منتشر می‌شود. نکته مهم این است که گاهی افزایش سرمایه از آورد‌ه نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت می‌گیرد. این روش اندکی با روش معمول آن متفاوت است که در مقاله « افزایش سرمایه از آورد‌ه نقدی با سلب حق تقدم چیست؟» توضیح داده‌ایم. اما به صورت معمول حق تقدم به سهامداران کنونی شرکت تعلق می‌گیرد و ارزش آن 1000 ریال است. نماد حق تقدم با سهام شرکت متفاوت است و با افزودن “ح” به انتهای نماد شرکت مشخص می‌شود. به عنوان مثال نماد «فولادح» حق تقدم سهام شرکت فولاد است. در مقاله «حق تقدم چیست؟» به طور مفصل آن را توضیح داده‌ایم. قیمت سهم پس از افزایش سرمایه مانند دیگر روش‌های افزایش سرمایه، قیمت سهم پس از افزایش سرمایه از طریق آورد‌ه نقدی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر A را درصد افزایش سرمایه در نظر بگیریم، قیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه به بصورت زیر محاسبه می‌شود. مزایا و معایب افزایش سرمایه از آورده نقدی متناسب با مزایایی که هر روش افزایش سرمایه برای شرکت دارد، محدودیت‌هایی را نیز به همراه دارد. خوب است بدانیم این روش چه تفاوتی با دیگر روش‌ها دارد و چرا اینگونه است. مزایای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی: ورود نقدینگی جدید به شرکت امکان حفظ درصد سهامداری برای سهامداران قبلی عدم خروج نقدینگی از شرکت به هنگام تبدیل مطالبات حال شد‌ه سهامداران به سرمایه معایب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی: زمانبر بودن این روش نسبت به سایر روش‌های افزایش سرمایه عدم تبدیل تمامی حق تقدم به سهام در مهلت مقرر و فروش حق تقدم توسط شرکت سخن پایانی افزایش سرمایه از محل آورد‌ه نقدی و مطالبات حال شد‌ه سهامداران یکی از انواع روش‌های افزایش سرمایه است. در این روش حق تقدم به سهامداران تعلق می‌گیرد و پس از مدت زمان معین شد‌ه و واریز وجوه از سوی سهامداران، این حق تقدم‌ها به سهام شرکت تبدیل می‌شوند. قابل ذکر است قیمت سهم پس از افزایش سرمایه تغییر می‌کند.

با توجه به اتفاق ها و جلسات روز گذشته به نظر میرسد بازار امروز با حمایت بسیار جدی مواجه شود و سهم ها از صف فروش برداشته شوند. اما از طرفی در روزهای گذشته شاهد خروج پول حقیقی از برخی از سهم های بازار بودیم. هر چند این به معنای واقعی خروج پول از بازار سرمایه نیست ولی نشان از ترس شدید در بازار میدهد. بهترین استراتژی برای معاملات امروز چیست؟

یکی از راه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، روش غیر مستقیم میباشد. در این روش افراد میتوانند در صندوق های مشترک سرمایه گذاری قابل معامله و یا صندوق های غیرقابل معامله (صدور و ابطالی) سرمایه گذاری کرده و بدون دغدغه از رشد بازار استفاده کنند.

کی از بازارهای مالی بازار سرمایه نام دارد که با نام بازار بورس و اوراق بهادار نیز شناخته می شود . بازار سرمایه پلی میان تامین کنندگان سرمایه های کوچک و بزرگ ( اعم از حقیقی و حقوقی ) و متقاضیان سرمایه ( شرکت ها ) می باشد . در واقع بازار سرمایه خرید و فروش ابزارهای مالی (اوراق مالکیت و بدهی و ... ) را تسهیل می کند . بازار سرمایه به دو دسته از بازارها تقسیم می‌شود ...

یکی از بارزترین ویژگی های بازارهای مالی ریسک و عدم اطمینان است که منجر به ترس و استرس برای سرمایه گذار می شود. اما نباید فراموش کرد که همین عدم اطمینان است که منجر به کسب بازدهی بیشتر می شود. در واقع کسب سود در مقابل پذیرش ریسک معنا پیدا می کند و اگر نخواهیم این ریسک را بپذیریم، باید سرمایه گذاری خود را در فضایی انجام دهیم که نرخ سود کمتری در انتظارمان باشد. در این مقاله قصد داریم روشهای غلبه بر این استرس را بیان کنیم.

همان طور که می دانیم این روزها با همه گیر شدن بورس و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در آن مواجه هستیم. هنگامی که از بورس صحبت می کنیم بیشتر در فکرمان بورس اوراق بهادار می گذرد اما جالب است بدانیم که بورس فقط همین نیست و انواع مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.