وبلاگ کاریزما

ماهنامه لنز بورس کالا، بررسی تخصصی فروش شرکت ها در بورس کالا (منتهی به اسفند 1402) این ماهنامه به گزارش بخش‌های کمتر پوشش داده شده‌ی بورس کالای ایران، با سه هدف زیر می پردازد که می تواند توسط تحلیل‌گران و ذینفعان بورس کالا و بورس تهران مورد استفاده قرار گیرد: بررسی فروش شرکت های بورسی طی ماه های مختلف در بورس کالا با استفاده از اندیکاتور های مختلف. بررسی تغییرات فروش ماهانه شرکت ها در سطح محصولات به تفکیک حجم و ارزش. بررسی فضای رقابتی شرکت های بورسی و غیر بورسی در بورس کالای ایران. شرکت های فعال در بورس کالا تمامی فروش خود را از طریق بورس کالا انجام نمی‌دهند و بدیهی است که اعداد گزارش شده با گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشر شده توسط شرکت‌ها متفاوت باشد، گرچه به عنوان یک ابزار این گزارش می تواند به طور نسبی عملکرد شرکت‌ها را طی ماه بررسی نماید و یک بینشی از فروش شرکت ها طی ماه، قبل از انتشار گزارش‌های فعالیت ماهانه به خواننده منتقل کند. ​ برای دریافت گزارش ماهنامه لنز بورس کالا به صورت اتوماتیک کافی است ایمیل خود را در کادر زیر وارد کرده تا به محض انتشار گزارش جدید، به آن دسترسی داشته باشید: ​​​​

گزارش هفتگی کاریزماتیک بازار سرمایه (هفته منتهی به 10 فروردین 1403)  بررسی جامع کامودیتی‌ها بررسی فرمول گاز خوراک بررسی تخصصی بازار سهام پرتفوی پیشنهادی کاریزما بررسی وضعیت کرک اسپرد پالایشگاه‌ها ​ برای دریافت گزارش هفتگی کاریزماتیک بازار سرمایه به صورت اتوماتیک کافی است ایمیل خود را در کادر زیر وارد کرده تا به محض انتشار گزارش جدید، به آن دسترسی داشته باشید‌ ​​​​

گزارش هفتگی کاریزماتیک بازار سرمایه (هفته منتهی به 25 اسفند 1402)  بررسی جامع کامودیتی‌ها بررسی فرمول گاز خوراک بررسی تخصصی بازار سهام پرتفوی پیشنهادی کاریزما بررسی وضعیت کرک اسپرد پالایشگاه‌ها ​ برای دریافت گزارش هفتگی کاریزماتیک بازار سرمایه به صورت اتوماتیک کافی است ایمیل خود را در کادر زیر وارد کرده تا به محض انتشار گزارش جدید، به آن دسترسی داشته باشید‌ ​​​​

اختیار معامله صندوق های کاریزما مخصوصا صندوق اهرمی کاریزما مورد توجه معامله گران بازار سرمایه قرار دارند. در این مقاله از کاریزما لرنینگ به بررسی اوراق مشتقه‌ای که بر روی صندوق‌های کاریزما هستند پرداخته و نحوه ثبت نام و انجام معاملات این اوراق را شرح می‌دهیم. اما ابتدا مروری خلاصه بر انواع اوراق مشتقه یعنی اختیار معامله و قرارداد آتی خواهیم داشت. اختیار معامله چیست؟ اختیار معامله قراردادی است بین خریدار و فروشنده که براساس آن، خریدار قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. همانطور که از این تعریف پیداست، خریدار در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و برای خرید این حق، مبلغ مشخصی را به فروشنده پرداخت می‌کند. فروشنده نیز در ازای دریافت این مبلغ، متعهد می‌شود که هر زمان خریدار درخواست کند، آن دارایی مشخص را به وی فروخته یا از وی بخرد. مقاله پیشنهادی: قرارداد اختیار معامله در بورس چیست؟ قرارداد آتی چیست؟ قرارداد آتی یا فیوچرز یکی از رایج‌ترین انواع مشتقه ها است. قراردادی است که بین دو نفر (فروشنده و خریدار) از طریق نهادهای واسط برای کالاهایی خاص تنظیم می‌شود. در این قرارداد یک کالا یا دارایی به‌خصوص با ویژگی و کیفیت مشخص، در تاریخی معلوم و با مبلغی از پیش تعیین شده، در اختیار خریدار قرار می‌گیرد. در این قرارداد طرفین معامله، متعهد می‌شوند که کالا و قیمت مشخص شده را در تاریخ سررسید به یکدیگر منتقل کنند. اختیار معامله صندوق های کاریزما در حال حاضر برروی 3 صندوق گروه مالی کاریزما قراردادهای اختیار معامله فعال هستند: صندوق اهرم صندوق طلای کهربا صندوق سهامی کاریس اختیار معامله صندوق اهرم همانطور که اشاره کردیم هر قرارداد اختیار معامله یک دارایی پایه دارد. اهرم به عنوان دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله خود شناخته می‌شود. درحال حاضر 4 سررسید قرارداد اختیار معامله اهرم در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر فعال هستند. تمام نمادهای اختیار معامله اهرم با نماد “ضهرم” نام گذاری شده‌اند و به تفکیک سررسید و قیمت اعمال اعدادی در کنار این نماد می‌آید. همچنین نمادهای اختیار فروش اهرم نیز با “طهرم” نام گذاری شده‌اند. اختیار معامله صندوق کاریس قراردادهای اختیار معامله صندوق کاریس نیز در 1 سررسید خرداد قابل معامله هستند. نماد اختیار خرید کاریس “ضکاریس” و نماد اختیار فروش کاریس نیز “طکاریس” هستند. اختیار معامله صندوق کهربا قراردادهای اختیار معامله صندوق کهربا نیز در 2 سررسید فروردین و خرداد قابل معامله هستند. نماد اختیار خرید کهربا بر خلاف دو صندوق کاریس و اهرم، با زبان لاتین  “KBKH03” است. دلیل متفاوت بودن نماد اختیار معامله صندوق کهربا، حضور این صندوق در بازار بورس کالا است. بنابراین اختیار معامله و قرارداد آتی صندوق کهربا نیز در بستر بورس کالا معامله می‌شوند. قرارداد آتی صندوق های کاریزما در حال حاضر برروی 2 صندوق گروه مالی کاریزما قراردادهای آتی فعال هستند: صندوق اهرم صندوق طلای کهربا قرارداد آتی صندوق اهرم قراردادهای آتی صندوق اهرم کاریزما در 4 سررسید فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر درحال معامله هستند. نماد معاملاتی قراردادهای آتی صندوق اهرم “جهرم” است که به تفکیک تاریخ سررسید از یکدیگر تفکیک شده‌اند. قرارداد آتی صندوق کهربا قراردادهای آتی صندوق اهرم کاریزما در 3 سررسید فروردین، خرداد و شهریور درحال معامله هستند. نماد معاملاتی قراردادهای آتی صندوق کهربا ” KBFA03” است که به تفکیک تاریخ سررسید از یکدیگر تفکیک شده‌اند. نحوه معامله و خرید قراردادهای آتی و اختیار صندوق های کاریزما باتوجه به اینکه صندوق طلای کهربا در بورس کالا معامله‌شده و قراردادهای آتی و اختیار آن هم در این بازار معامله می‌شوند، نحوه معامله آن ها نیز متفاوت با صندوق‌های سهامی است. ابتدا به نحوه خرید و فروش قراردادهای اختیار صندوق اهرم و کاریس میپردازیم: 1- برای خرید قراردادهای اختیار معامله اهرم و کاریس، همچنین قرارداد آتی صندوق اهرمی کاریزما تنها به کد بورسی احتیاج دارید. سپس در کارگزاری کاریزما به آدرس charisma.ir ثبت نام می‌کنید. 2- بعد از اینکه ثبت نام خود را در کارگزاری کاریزما کامل کردید، کافی است از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام اینترنتی برای معامله قراردادهای اختیار و آتی کنید. توجه داشته باشید که در کارگزاری کاریزما مراحل درخواست فعال شدن قراردادهای اختیار و آتی کاملا غیرحضوری بوده و حداکثر تا 2 روزکاری انجام می‌شود. بعد از ثبت درخواست، برای شما نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات مشتقه کاریزما ارسال می‌شود و بعد از آن می‌توانید به خرید فروش در این بازار بپردازید. اما برای معامله قراردادهای اختیار معامله و آتی صندوق طلای کهربا، باید در بازار مالی بورس کالا ثبت نام کنید. ثبت نام در بازار مالی بورس کالا از طریق کارگزاری کاریزما از طریق لینک زیر امکان پذیر است: پس از طی مراحل ثبت نام و دریافت کد بازارهای مالی بورس کالا، می‌توانید به معامله قراردادهای اختیار و آتی صندوق طلای کهربا بپردازید.

کارگزاری کاریزما تا سقف ۱ میلیارد تومان به مشتریان خود اعتبار معاملاتی تخصیص می‌دهد. البته اعتبارهای کارگزاری کاریزما به چند دسته تقسیم می‌شوند که براساس سابقه مشتری و مدت زمان عضویت آن در کارگزاری کاریزما متفاوت است. در ادامه مقاله مشخصات و نحوه دریافت این اعتبارها را تشریح خواهیم کرد. نکته مهم قبل از دریافت اعتبار کاریزما این است که باید در کارگزاری کاریزما ثبت نام کنید. مشخصات اعتبار معاملاتی کارگزاری کاریزما کارگزاری کاریزمابه مشتریان خود اعتبار معاملاتی تخصیص می‌دهد. البته براساس نوع مشتری این اعتبار به ۲ دسته تقسیم می‌شود: ۱- اعتبار معاملاتی در بدو ورود (بدون نیاز به ارائه گردش حساب) برای دریافت اعتبار بدون نیاز به ارائه گردش حساب از طریق کارگزاری کاریزما فقط نیاز به انتقال پرتفوی سرمایه گذاری شما به این کارگزاری دارد. پس از انتقال پرتفو و ثبت درخواست، کارشناسان کارگزاری کاریزما پرتفوی شمارا بررسی کرده و براساس دستورالعمل‌های موجود اعتبار تخصیص داده به شما مشخص می شود. نکته مهم اعتبار بدو ورود کارگزاری کـاریزما، نبود پیش شرط گردش معاملات است. لازم به ذکر است که پروسه تخصیص اعتبار از لحظه ثبت نام، در صورت سجامی بودن شما، ۲ روزه است. لازم به ذکر است که این طرح برای تمام افرادی که به تازگی در کارگزاری کاریزما ثبت نام کنند و یا کمتراز ۳ ماه از ثبت نام آن‌ها گذشته باشد فعال است. مشخصات اعتبار معاملاتی بدون نیاز به گردش حساب به شرح زیر است: تنها شرط برای اعتبار بدو ورود کارگزاری کاریزما، انتقال پرتفو است. ۲- اعتبار معاملاتی با گردش حساب در صورتی که کمتر از سه ماه از ثبت‌نام شما در کارگزاری کاریزما گذشته باشد ولی در کارگزاری دیگری گردش حساب داشته باشید، می‌توانید با ارائه گردش حساب خود به کارشناسان کارگزاری کاریزما، از این نوع اعتبار استفاده کنید. در این صورت، کارشناسان کاریزما، گردش حساب و ارزش پرتفوی سپرده‌گذاری شما را بررسی کرده و اعتبار قابل دریافت را ظرف ۲۴ ساعت کاری به قدرت خریدتان اضافه می‌کنند. مشخصات این نوع از اعتبار معاملاتی مطابق با تصویر زیر است. همچنین کلیه مشتریان کارگزاری کاریزما که پیش از این گردش معاملاتی در کارگزاری کاریزما داشته‌اند می‌توانند با ثبت درخواست اعتبار تا سقف ۱ میلیارد تومان اعتبار معاملاتی دریافت کنند. البته میزان اعتبار تخصیصی به هر نفر براساس ضوابط سازمان بورس و هم چنین گردش و پرتفوی سرمایه گذاری آن است. البته دقت کنید که درصد بهره سالانه متغیر بوده و با کم شدن نرخ بهره توسط بانک مرکزی این اعداد هم کاهش میابند. مراحل دریافت اعتبار از کارگزاری کاریزما همانطور که گفته شد برای دریافت اعتبار از کارگزاری کـاریزما باید ابتدا در کاریزما ثبت نام کنید و بعد از دریافت نام کاربری و رمز سامانه آنلاین کارگزاری کاریزما، در آن سامانه درخواست خود را برای دریافت اعتبار ثبت کنید. برای مشاهده مرحله به مرحله نحوه دریافت اعتبار از کارگزاری کاریزما می‌توانید از مقاله زیر استفاده کنید.

صندوق بخشی سیمانی​ نوعی صندوق سرمایه گذاری سهامی است که بخش بزرگی از پرتفوی خود را به صنعت سیمان اختصاص می‌دهد. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان، گچ و آهک پتانسیل بالایی برای رشد دارد، افراد زیادی تمایل به خرید واحدهای این نوع صندوق‌ دارند. خبر خوب برای علاقه‌مندان به صنعت سیمان این است که پذیره‌نویسی جدیدترین صندوق بخشی کاریزما با نماد «سیمانا» از شنبه نهم تیر 1403 آغاز خواهد شد. برای شرکت در این پذیره‌نویسی، لینک دکمه زیر را کلیک نمایید: در ادامه این مقاله از کاریزما لرنینگ به طور کامل به توضیح صندوق بخشی سیمان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. صندوق بخشی سیمانی چیست؟ صندوق بخشی چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان اینگونه گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، نوعی از صندوق سهامی هستند که بر سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص تمرکز می‌کنند. این صندوق‌ها بیشتر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به سهام مرتبط با صنعتی که صندوق بر مبنای آن تشکیل‌شده است، تخصیص می‌دهند. در واقع، هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کسب بازدهی از یک صنعت خاص است. این نوع از صندوق‌ها، با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های یک صنعت خاص، می‌توانند از رشد آن صنعت بهره‌مند شوند و بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری مستقیم کسب کنند. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم یکی از دسته‌بندی‌های رایج در بورس، تقسیم‌بندی شرکت‌ها براساس صنعتی است که در آن فعالیت می‌کنند. بر همین اساس، صندوق بخشی سیمانی از نماد شرکت‌های فعال در صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شد‌ه است. نحوه عملکرد صندوق بخشی سیمانی چگونه است؟ فرض کنید در یک بازه زمانی خاص، صنعت سیمان به طور چشمگیری اوج بگیرد. در این صورت می‌توانید به جای صرف زمان برای تحلیل سهم‌های این صنعت و سرمایه‌گذاری در سهام آن، با خرید صندوق بخشی سیمانی، از کل این صنعت سود مناسبی کسب کنید. با رشد بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های بخشی متنوع، امکان کسب سود از صنایع مختلف، از طریق خرید این نوع از صندوق‌ها، ایجاد شد‌ه است. با این حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، ریسک بالاتری نسبت به صندوق‌های سهامی و مختلط دارند. زیرا این صندوق‌ها، به دلیل سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص، بیشتر در معرض نوسانات و ریسک‌های صنعت هستند. مقاله پیشنهادی: صندوق سرمایه گذاری چیست و چه انواعی دارد؟ دارایی صندوق‌ های بخشی سیمان چگونه است؟ صندوق‌های سیمانی از انواع صندق‌های سرمایه‌گذاری بخشی هستند که حداقل 70 درصد از دارایی‌های آن از سهام شرکت‌های فعال در حوزه سیمان، آهک و گچ تشکیل شده‌ است. مدیران این صندوق‌های بخشی سیمان تنها مجازند که 10 درصد از سهام دیگر صنایع را در آن سرمایه گذاری کنند و همچنین این امکان وجود دارد تا سقف 15 درصد از دارایی‌ها را با اوراق با درآمد ثابت و تا 5 درصد از گواهی سپرده کالایی تشکیل شود که در جدول زیر نشان دادیم: چه عواملی در قیمت سهام سیمان موثر است؟ عوامل زیادی بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تاثیر دارد. در ادامه برخی از مهم ترین عوامل تغییر قیمت در صندوق بخشی سیمانی را ذکر می کنیم: شرایط آب و هوایی و تغییر فصل کمبود برق و قطعی برق کارخانه‌ها نوسانات دلار و تورم کمبود تولید داخلی به علت مشکلات کارخانه‌ها عدم تقاضا و خرید مردم به دلایل متعدد مقاله پیشنهادی: صندوق سهامی چیست و چه نکاتی دارد؟ مزایا و معایب صندوق‌های بخشی سیمان از عمده‌ترین مزایای صندوق بخشی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که نیازی به تحلیل تمامی سهم‌های یک صنعت نیست. تا پیش از این باید برای انتخاب پرتفویی از یک صنعت، کل سهام آن صنعت را تحلیل و فیلتر می‌کرد تا به چند سهم مناسب رسید. همانطور که می‌دانید، همین موضوع هم امکان خطا و اشتباه داشت. اکنون، با صندوق‌های بخشی دیگر نیاز به روندهای طولانی انتخاب سهم نیست و در کمترین زمان امکان کسب بازدهی از صنایع مختلف را دارید. از بزرگترین معایب صندوق بخشی سیمان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازدهی و سود آن وابستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد. به ندرت پیش می‌آید که در بلند مدت یک صنعت همواره رشد بیشتری نسبت به تمام شاخص‌ها و صنایع دیگر داشتـه باشد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در صـندوق بخشی حتما باید به موقع اقدام به ورود و خروج از آن صندوق کرد. چه صنایعی دارای صندوق بخشی هستند؟ در حال حاضر، صندوق‌های بخشی موجود در بازار سرمایه ایران شامل صندوق فلزات اساسی، صندوق بخشی سیمان، صندوق بخشی پتروشیمی و صندوق بخشی خودرو می‌شوند. البته سازمان بورس اجازه فعالیت صندوق های بخشی در ۸ صنعت زیر را داد‌ه است: صندوق بخشی سیمان حمل‌ونقل مواد دارویی فلزات اساسی صنایع شیمیایی استخراج کانه‌های فلزی خودرو و ساخت قطعات بیمه و صندوق بازنشستگی برای بررسی لیست صندوق بخشی در بورس ایران، می‌توانید وارد سایت فیپیران شد‌ه و از بخش «فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، صندوق‌های بخشی موجود را مشاهده کنید. چگونه در صندوق بخشی سرمایه گذاری کنیم؟ صندوق‌های بخشی موجود در بازار سرمایه، قابل معامله در بورس (ETF) هستند و امکان معاملات آن از طریق سامانه معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها مهیاست. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باید کد بورسی داشته باشید. توجه کنید که دامنه نوسان صندوق‌های بخشی قابل معامله، همچون دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد است. این صندوق برای چه افرادی مناسب است؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذارانی است که به صنایع خاصی مانند سیمان یا فلزات اساسی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از فرصت‌های رشد آن صنایع بهره‌مند شوند. این صندوق های بخشی با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های یک صنعت خاص مانند سیمانی و فلزات اساسی، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به دانش و تجربه خاصی، از رشد آن صنعت استفاده کنند. تا پیش از تاسیس صندوق‌های بخشی، سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص را داشتند، باید سهام شرکت‌های فعال در آن صنعت را خریداری و مدیریت می‌کردند. این کار، نیازمند دانش و تجربه در زمینه تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بود؛ اما با شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کار سرمایه‌گذاری در صنایع بسیار ساده‌تر شد‌ه است. زیرا این صندوق‌ها، توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و سرمایه‌گذاران تنها با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، می‌توانند از فرصت‌های رشد صنایع بهره‌مند شوند. شروع پذیره نویسی صندوق بخشی سیمانی کاریزما جدیدترین صندوق بخشی کاریزما که در صنعت سیمان سرمایه‌گذاری می‌کند، در روزهای اخیر (9 تیر ماه 1403) با نماد […]

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می‌رساند، کارگزاری کاریزما جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مشتریان خود طرح اعتباری کاریزما را فعال کرده است و مشتریان می‌توانند جهت دریافت اعتبار درخواست خود را ثبت نمایند.

کارمزد سبدگردانی از دو بخش کارمزد ثابت یا کارمزد مدیریتی و همچنین کارمزد عملکرد تشکیل شده است. کارمزد مدیریت یک الی دو درصد از ارزش کل سبد سرمایه‌گذاری است و کارمزد متغیر براساس توافق بین سبدگردان و مشتری تعیین می‌شود.