نکات مهم خرید سهام که باید بدانید! | 7 نکته طلایی

خرید سهام یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است؛ اما بدون توجه به نکات مهم خرید سهام، می‌تواند پرریسک و ناامیدکننده شود. بسیاری از افراد تازه‌کار از خود می‌پرسند در خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟ و به دنبال کشف نکات مهم در هنگام خرید سهام هستند؛ البته پیش از هر تصمیمی، باید از طریق یک کارگزاری، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی کنید تا امکان خرید و فروش سهام را داشته باشید. در این مقاله از کاریزما لرنینگ، نکات مهم در خرید سهم را بررسی می‌کنیم؛ این نکات به شما کمک می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنید و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.

در هنگام خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای ورود به بورس و شروع سرمایه‌گذاری، رعایت چند اصل مهم ضروری است. نخستین گام، ثبت‌نام در یک کارگزاری معتبر و دریافت کد بورسی است؛ چرا که بدون کد بورسی، امکان خرید و فروش سهام در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت.

کارگزاری کاریزما به‌عنوان یکی از فعال‌ترین کارگزاری‌های کشور، این فرآیند را برای شما ساده کرده است. با ثبت‌نام غیرحضوری، می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن کد معاملاتی خود را دریافت کرده و به خدمات متنوع و حرفه‌ای معاملاتی دسترسی داشته باشید؛ برای شروع سرمایه‌گذاری در این کارگزاری بر روی بنر زیر کلیک کنید.

با ثبت‌نام در کارگزاری کاریزما و دریافت کد بورسی، می‌توانید فعالیت رسمی خود را در بازار سهام آغاز کرده و خرید و فروش را به‌صورت قانونی و آنلاین انجام دهید.

در مقاله “خرید سهام در بورس؛ آموزش تصویری و نکات مهم” به طور کامل درباره نحوه خرید سهام در بورس صحبت کردیم، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید؛ همچنین در ویدئوی زیر نکات مهم آن را توضیح داده‌ایم.

 

اما ثبت نام در کارگزاری و دریافت کد بورسی تنها شروع مسیر است؛ قدم بعدی، تصمیم‌گیری آگاهانه برای خرید سهام است؛ به نقل از Investopedia: “ تا زمانی که ندانید یک شرکت چطور پول درمی‌آورد، نباید سهامش را بخرید. ” درک واقعی از عملکرد شرکت باعث می‌شود تصمیمات مطمئن‌تری بگیرید؛ در ادامه نکات طلایی و کاربردی در خرید سهام شرکت‌ها را توضیح می‌دهیم.

۷ نکته کاربردی برای خرید سهام سودآور با تحلیل Canslim

تحلیل CANSLIM که توسط ویلیام اونیل توسعه یافته، روشی ترکیبی از تحلیل تکنیکال، بنیادی و رفتارشناسی بازار است که با بررسی سودآوری، رشد، فروش، محصولات، رفتار سهامداران و همبستگی با شاخص کل، به شناسایی سهام با پتانسیل رشد بالا کمک می‌کند؛ در ادامه به مراحل کانسلیم (Canslim) می‌پردازیم.

• C – سود دوره‌ای (Current earnings): سهامی انتخاب کنید که سود سه‌ماهه اخیر آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حداقل ۲۰ درصد رشد داشته باشد.
• A – سود سالانه (Annual earnings): شرکت باید در پنج سال گذشته، رشد پایدار و قابل توجهی در سود سالانه (در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد) داشته باشد.
• N – نوآوری (New product or service): شرکت‌هایی را بررسی کنید که محصول یا خدمت جدیدی عرضه کرده‌اند یا تغییرات مهمی در ساختار فعالیت خود داشته‌اند؛ همچنین، ترجیحاً سهم در محدوده سقف‌های قیمتی جدید قرار داشته باشد.
• S – عرضه و تقاضا (Supply and demand): شرکت‌هایی با سرمایه کوچک‌تر و حجم سهام پایین‌تر، در صورت برابری سایر شرایط، پتانسیل رشد بیشتری دارند.
• L – پیشگام بودن (Leader): تمرکز خود را بر سهام شرکت‌هایی بگذارید که در صنعت خود پیشرو هستند، نه شرکت‌های پیرو یا کم‌تحرک.
• I – حمایت نهادی (Institutional sponsorship): سهامی را انتخاب کنید که مورد حمایت سرمایه‌گذاران نهادی (مانند صندوق‌ها یا موسسات مالی معتبر) قرار داشته باشد.
• M – جهت کلی بازار (Market direction): پیش از هر تصمیم‌گیری، روند عمومی بازار را بررسی کنید. تحلیل شاخص‌ها و حجم معاملات به درک بهتر فضای بازار کمک می‌کند.

در ادامه، نکات کلی و مهمی را بررسی می‌کنیم که هر فردی پیش از خرید سهام باید بداند؛ دانستن این اصول پایه‌ای، برای هر سرمایه‌گذاری چه مبتدی و چه حرفه‌ای، ضروری است و می‌تواند از تصمیم‌های اشتباه و زیان‌بار جلوگیری کند.

نکات کلیدی خرید سهام در بورس

اکنون بد نیست به مهم‌ترین توصیه‌ها و استراتژی‌های یک سرمایه‌گذاری موفق در بورس بپردازیم. یک نکته مهم را در نظر داشته باشید که “بدون دریافت کد بورسی، امکان شروع فعالیت در بازار سرمایه وجود ندارد.” برای دریافت کد بورسی بر روی بنر زیر کلیک کنید.

همین حالا با کلیک بر روی دکمه زیر، سریع و آنلاین، سرمایه گذاری در بورس را آغاز کنید.

در ادامه به برخی نکات مهم در خرید و فروش سهام بورس اشاره می‌کنیم که رعایت آنها می‌تواند موفقیت شما را تضمین کند.

1- تعیین هدف و استراتژی در خرید سهام

قبل از خرید سهام، هدف‌گذاری کنید؛ آیا به دنبال سود کوتاه‌مدت هستید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت؟ میزان ریسک‌پذیری‌تان را مشخص کنید و بر اساس آن استراتژی مناسب (مانند سرمایه‌گذاری ارزشی یا رشدی) انتخاب نمایید.

2- تنوع‌بخشی در سبد سهام

حتماً این ضرب‌المثل مشهور را شنیده‌اید که “همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید.” این همان اصل تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری است. با پخش سرمایه خود بین چند سهم در صنایع مختلف، ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کنید. به نقل از investopedia: ” مفهوم تنوع‌بخشی به زبان ساده یعنی همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید. تنوع‌بخشی به کاهش ریسک کمک می‌کند و عموماً منجر به بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری می‌شود. ” بنابراین به‌جای تک‌سهم بودن و وابسته کردن موفقیت سرمایه‌گذاری خود به عملکرد یک شرکت، سبدی متعادل تشکیل دهید.

3- تحلیل بنیادی شرکت و صنعت

برای انتخاب سهم مناسب، عملکرد مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد)، حاشیه سود، سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به درآمد (P/E)، بدهی‌ها و مزیت رقابتی شرکت را بررسی کنید. تحلیل بنیادی به شما دید بلندمدتی می‌دهد و کمک می‌کند سهامی را انتخاب کنید که از نظر فاکتورهای مالی قوی و سالم باشد. همچنین شرایط کلی اقتصاد و صنایع را زیر نظر داشته باشید. سهامی را انتخاب کنید که در صنعتی با چشم‌انداز روشن و رو‌به‌رشد فعالیت می‌کند.

 4- توجه به روند بازار و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و حجم معاملات سهم، الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی می‌کند. لازم نیست یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تکنیکال باشید، اما آشنایی با اصول ابتدایی آن مفید است. در بازار صعودی خرید سهام ساده‌تر نتیجه می‌دهد و در بازارهای نزولی باید محافظه‌کارانه‌تر عمل کرد. با مطالعه نمودار یک سهم می‌توانید نقاط حمایتی و مقاومتی مهم، روند صعودی یا نزولی قیمت و میزان استقبال بازار از سهم را تشخیص دهید. زمان‌بندی خرید سهم در سودآوری شما موثر است.

5- مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست، اما می‌توان ریسک‌ها را کنترل و مدیریت کرد. یکی از تکنیک‌های مهم، تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای هر خرید است؛ یعنی از قبل مشخص کنید اگر قیمت سهم تا درصد معینی افت کرد، برای جلوگیری از زیان بیشتر آن را می‌فروشید. این کار به ویژه برای جلوگیری از زیان‌های سنگین در شرایط پیش‌بینی‌نشده بازار مفید است.

به یاد داشته باشید که رابطه ریسک و بازده مستقیم است؛ کسب سودهای بیشتر مستلزم پذیرش ریسک بالاتر است و اگر به دنبال ریسک کم هستید باید به بازده‌های پایین‌تر قانع باشید.

6- استفاده از ابزارهای تحلیلی و منابع اطلاعاتی

خوشبختانه این روزها ابزارهای متنوعی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارد که می‌تواند در تصمیم‌گیری بهتر به شما کمک کند؛ به همین علت از سایت‌ های بورسی مانند کدال، tsetmc استفاده کنید؛ علاوه‌بر این، سایت‌ها و خبرگزاری‌های معتبر مالی را دنبال کنید تا از جدیدترین اخبار اقتصادی، گزارش‌های تحلیلی و رویدادهای مهم تاثیرگذار بر بازار مطلع باشید یا بخش‌های آموزشی کارگزاری‌ها، می‌توانند اطلاعات و آموزش‌های ارزشمندی در اختیار شما بگذارند. در یک کلام، مجهز شدن به ابزار و اطلاعات به‌روز، شما را یک گام از سایرین جلوتر نگه می‌دارد و اعتمادبه‌نفس شما را در معامله‌گری افزایش می‌دهد.

7- پرهیز از شایعات و موج‌سواری

یکی از نکات مهم در هنگام خرید سهام داشتن استقلال رای و تصمیم‌گیری بر مبنای تحلیل شخصی است. بازار پر از شایعات و سیگنال‌های تایید نشده است؛ از کانال‌های غیررسمی، شبکه‌های اجتماعی یا صحبت‌های دوستان ممکن است توصیه به خرید یا فروش سهم خاصی بشنوید. هرگز بدون تحقیق و فقط به اتکای حرف دیگران اقدام نکنید.

8- آموزش مداوم و مشورت با متخصصان

بورس میدان وسیعی است که همیشه چیزهای جدیدی برای یادگیری دارد. دانش مالی خود را به‌روز کنید و از منابع آموزشی معتبر استفاده نمایید. مطالعه کتاب‌های سرمایه‌گذاری، مقالات تحلیلی و شرکت در دوره‌های آموزشی بورس می‌تواند دانش شما را عمیق‌تر کند. حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز از یادگیری مداوم غافل نمی‌شوند؛ علاوه‌بر این، مشورت گرفتن از افراد باتجربه و کارشناسان بازار سرمایه سودمند است.

در نهایت؛ نکات مهم خرید سهام چیست؟

موفقیت در بازار بورس نیازمند ترکیبی از دانش، تحلیل، استراتژی و انتخاب‌های درست است. آنچه در این مقاله خواندید، مجموعه‌ای از نکات مهم در خرید سهم بود؛ از انتخاب کارگزاری معتبر و تعیین هدف سرمایه‌گذاری گرفته تا تحلیل بنیادی، بررسی روند بازار، مدیریت ریسک، پرهیز از هیجانات، استفاده از ابزارهای تحلیلی و یادگیری مستمر. این مسیر شاید در ابتدا چالش‌برانگیز به نظر برسد، اما با آگاهی، تمرین و تصمیم‌گیری بر اساس منطق و اطلاعات درست، می‌تواند به یکی از سودمندترین تجربه‌های مالی زندگی شما تبدیل شود. اگر هنوز آغاز نکرده‌اید، همین حالا با ثبت نام در کارگزاری کاریزما، اولین قدم حرفه‌ای خود را بردارید و با دیدی روشن وارد دنیای سرمایه‌گذاری شوید.

سوالات متداول