نوسان گیری چیست؟ نحوه کسب سود با نوسان گیری در بورس

در دنیای پرهیجان بازارهای مالی، نوسان گیری به عنوان یک استراتژی جذاب برای کسب سود، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. اما نوسان گیری چیست؟ تصور کنید بتوانید با شناسایی دقیق فرصت‌ها و اجرای معاملات کوتاه‌مدت، در بازه‌های زمانی کوتاه سود قابل توجهی کسب کنید. این همان چیزی است که نوسان گیری به شما پیشنهاد می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران موفق با استفاده از این روش، توانسته‌اند در بازارهای مالی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.

در این مقاله از کاریزما لرنینگ به بررسی جامع نوسان گیری خواهیم پرداخت و به سوالاتی همچون «نوسان‌گیری چیست؟»، «چه روش‌ها و استراتژی‌هایی برای نوسان گیری وجود دارد؟» و «نوسان گیری چه چالش‌هایی دارد؟» پاسخ خواهیم داد. برای این که بتوانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری یکی از رایج‌ترین اصطلاحات بورسی و به معنای خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها مثل طلا، ارز دیجیتال و… در فواصل زمانی کوتاه به‌منظور کسب سود از تغییرات قیمتی است. نوسان‌گیران تلاش می‌کنند از نوسانات روزانه یا ساعتی قیمت‌ها استفاده کرده و از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، سود مناسبی کسب کنند.

این استراتژی به‌دلیل پتانسیل کسب سود سریع جذاب است، اما نیاز به تحلیل دقیق و مهارت‌های معاملاتی دارد. در واقع، هدف اصلی نوسان گیران، شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات است تا از تغییرات قیمتی استفاده کنند.

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟

در بازار سرمایه ایران، دو روش اصلی برای کسب سود وجود دارد:

سود تقسیمی

گاهی شرکت‌ها بخشی از سود خود را که در طول یک سال مالی کسب کرده‌اند، به صورت سود تقسیمی بین سهامداران تقسیم می‌کنند. میزان سود تقسیمی و پرداخت آن به عملکرد مالی شرکت بستگی دارد. شرکت‌هایی که بازدهی خوبی داشته باشند، معمولاً سود بیشتری را بین سهامداران توزیع می‌کنند. اما شرکت‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است هیچ سود تقسیمی پرداخت نکنند.

سود ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

این نوع سود، زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذار اوراق بهاداری را با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و سپس با قیمت بالاتر به فروش برساند. به عبارت دیگر، سود از نوسانات قیمتی اوراق بهادار به دست می‌آید. افرادی که از این روش برای کسب سود استفاده می‌کنند، نوسان‌گیر نامیده می‌شوند. برای مثال، اگر شما سهمی را به قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کنید و بعد از مدتی با قیمت ۱۲۰۰ تومان به فروش برسانید، ۲۰۰ تومان سود ناشی از نوسان قیمت به دست آورده‌اید.

با اینکه نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی هیجان‌انگیز است. اما ریسک زیادی دارد. این روش برای افرادی مناسب است که دانش عمیقی از تحلیل بازار، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و تحمل ریسک بالا دارند. به همین دلیل برای اینکه بتوانید به‌صورت حرفه‌ای نوسان گیری کنید، باید آموزش نوسان گیری ببینید. در ادامه مقاله به بیان فوت و فن نوسان گیری در بورس می‌پردازیم.

نحوه نوسان گیری در بورس

حالا که با مفهوم نوسان گیری بورس آشنا شده‌اید، احتمالا می‌پرسید: «چگونه در بورس ایران نوسان گیری کنیم؟». آموزش نوسان گیری شامل مراحل و اصول متعددی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور مؤثر از نوسانات بازار استفاده کنند. در ادامه، مراحل اصلی یادگیری نوسان گیری را بررسی می‌کنیم:

• آشنایی با مبانی

برای یادگیری نوسان گیری در بورس، اول باید به درک مناسبی از عملکرد بازارهای مالی، انواع اوراق بهادار و اصطلاحات مالی برسید. همچنین، اطلاعات مناسبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال کسب کنید. زیرا تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش واقعی سهام و تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت بر اساس داده‌های تاریخی، از اهمیت بالایی دارند.

• تدوین استراتژی نوسان گیری

انتخاب استراتژی‌های مناسب برای ورود و خروج از معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال و اخبار بازار انجام می‌شود. بنابراین باید علاوه بر کسب دانش تحلیل‌گری، کاملا از اخبار بازار مطلع باشید. پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی و مالی که می‌توانند تأثیر زیادی بر نوسانات بازار داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

• مدیریت ریسک

باید مشخص کنید چه میزان از سرمایه خود را به هر معامله اختصاص می‌دهید. همچنین، برای هر معامله حد ضرر و حد سود تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کرده و مدیریت ریسک بهینه‌ای داشته باشید.

• استفاده از منابع و ابزارها

پس از آموزش نوسان گیری در بورس ایران، باید برای تحلیل سریع و دقیق بازار، از نرم‌افزارهای معاملاتی و پلتفرم‌های آنلاین بهره ببرید که امکاناتی نظیر نمودارهای قیمتی و سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهند.

ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری 

تحلیل تکنیکال ابزارهای متعددی برای نوسان گیری و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا سیگنال‌های مهم را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود تعیین کنید. در ادامه، برخی از این ابزارهای کلیدی را معرفی می‌کنیم:

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی نشان‌گر تغییرات و حرکات قیمت در نمودارها هستند و می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی روندهای آینده بازار کمک کنند. این الگوها شامل الگوهای بازگشتی، ادامه‌دهنده و ترکیبی هستند که در شناسایی نقاط قوت، ضعف، حمایت و مقاومت در بازار تاثیرگذارند.

اندیکاتورها

این ابزارها به‌طور تقریبی روند آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند و در نوسان گیری کاربرد دارند. با تحلیل داده‌های قیمتی و حجمی، اندیکاتورها سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی جهت و نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند.

نقاط حمایت و مقاومت

حمایت به سطح قیمتی اطلاق می‌شود که احتمالاً قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید و می‌تواند به‌عنوان نقطه خرید مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل، مقاومت به سطحی اشاره دارد که قیمت معمولاً از آن بالاتر نمی‌رود و ممکن است به‌عنوان نقطه فروش در نظر گرفته شود. شناسایی این نقاط از طریق بررسی محدوده‌های قیمتی قبلی، خطوط روند، نقاط چرخش قیمت و سطوح فیبوناچی انجام می‌شود.

الگوهای شمعی

نمودارهای شمعی ابزاری برای نمایش اطلاعات حرکت قیمت دارایی‌ها هستند. هر کندل از یک بدنه و دو سایه تشکیل می‌شود؛ بدنه نمایان‌گر تفاوت بین قیمت بازشدن و بسته‌شدن در یک روز است، در حالی که سایه‌ها نشان‌دهنده حداکثر و حداقل قیمت در آن بازه هستند. به‌عنوان مثال، الگوی دوجی (Doji) نشان‌دهنده تردید در بازار و احتمال تغییر روند است.

حجم معاملات

افزایش حجم معاملات معمولاً به معنای قوت روند جاری است و می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند محسوب شود. در عوض، کاهش حجم معاملات ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر آن باشد.

ترکیب این سیگنال‌ها و تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی مؤثر کمک کند. همچنین، توجه به مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و هدف سود برای هر معامله از اهمیت بالایی برخوردار است.

بهترین روش نوسانگیری در بورس کدام است؟

حتما تاکنون فهمیده‌اید که برای کسب سود از طریق نوسان گیری، به مجموعه‌ای از اطلاعات و دانش تحلیل‌گیری نیاز دارید. در واقع می‌توان گفت یک روش مشخص برای انجام نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد. بلکه هر فرد بر اساس دانش، تجربه، ویژگی‌های شخصی و سبک معاملاتی خود، بهینه‌ترین روش نوسان گیری را پیدا می‌کند.

برای مثال، برخی از معامله‌گران به نوسان گیری روزانه در بورس تمایل دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است نوسان گیری ساعتی در بورس را انتخاب کنند. برای انتخاب بهترین روش نوسان گیری، باید به دقت به عوامل فوق توجه کنید. بهتر است با روش‌های ساده‌تر شروع کرده و به تدریج با کسب تجربه و دانش، روش‌های پیچیده‌تر را امتحان کنید.

انواع روش‌های نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری بر اساس مدت زمان هر معامله به‌صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

• نوسان گیری روزانه (Day Trading): احتمالا نام این روش نوسان گیری به گوشتان خورده است. نوسان گیری روزانه علاقه‌مندان زیادی دارد. به همین دلیل اغلب سرمایه‌گذاران می‌پرسند: «چگونه نوسان گیری روزانه انجام دهیم؟» باید بدانید که در این روش، معامله‌گر در یک روز معاملاتی اقدام به .ورود و خروج از یک سهم می‌کند. این روش نیاز به تمرکز بالا، دانش عمیق از تحلیل تکنیکال و ابزارهای معاملاتی دارد.
• نوسان گیری ساعتی (Scalping): این روش بسیار کوتاه‌مدت‌تر از نوسان گیری روزانه است و معامله‌گران در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (حتی چند دقیقه) اقدام به خرید و فروش می‌کنند. این روش ریسک بالاتری دارد و نیازمند سرعت عمل و دقت بسیار بالا است.
• نوسان گیری سوئینگ (Swing Trading): در این روش، معامله‌گران به دنبال شناسایی روندهای کوتاه‌مدت هستند و ممکن است چندین روز یا حتی چند هفته در یک موقعیت باقی بمانند. این روش نسبت به دو روش قبلی ریسک کمتری دارد.

بهترین حالت بازار برای نوسان گیری کدام است؟

بازارهای مالی همواره در حال نوسان هستند. به همین دلیل شما هم باید بسته به شرایط مختلف، استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی برای کسب سود بهینه داشته باشید. بازارها به طور کلی به سه حالت اصلی تقسیم می‌شوند:

• بازار صعودی: در این حالت، قیمت‌ها به طور کلی رو به افزایش هستند. استراتژی خرید و نگهداری معمولاً در بازارهای صعودی بهترین عملکرد را دارد.
• بازار نزولی: در این حالت، قیمت‌ها به طور کلی رو به کاهش هستند. در بازارهای نزولی، بهتر است از ورود به معاملات جدید خودداری کرده و یا حتی موقعیت‌های موجود را بفروشید. نوسان گیری در بازار منفی بسیار پرریسک بوده و می‌تواند منجر به ضرر زیادی شود.
• بازار خنثی: در بازار خنثی، قیمت‌ها در یک محدوده مشخص نوسان می‌کنند. این حالت بهترین فرصت برای نوسان‌گیران است. با شناسایی دقیق نقاط کف و سقف قیمتی، می‌توان با خرید در کف و فروش در سقف، سود کسب کرد.

اما دلیل بهتر بودن بازار خنثی برای نوسان گیری چیست؟ در بازار خنثی، نوسانات قیمتی معمولاً در یک محدوده مشخص اتفاق می‌افتد و پیش‌بینی آن‌ها راحت‌تر است. همچنین فرصت‌های بیشتری برای خرید و فروش وجود دارد.

مزایا و معایب نوسان گیری

همان‌طور که گفتیم، نوسان گیری در بازار سرمایه، روشی است که در آن سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها به دنبال کسب سود هستند. این روش جذاب به دلیل پتانسیل کسب سود قابل توجه در بازه‌های زمانی کوتاه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با این حال، همانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری، نوسان گیری نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد.

مزایای نوسان گیری

مهم‌ترین مزیت‌های نوسان گیری شامل موارد زیر می‌شود:

• پتانسیل سود بالا در کوتاه‌مدت: نوسان گیری به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان کوتاهی، سود قابل توجهی کسب کنند. با توجه به نوسانات طبیعی بازار، امکان کسب سودهای چند درصدی در یک روز وجود دارد.
• انعطاف‌پذیری: نوسان‌گیران می‌توانند با توجه به شرایط بازار و تغییرات آن، به سرعت تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.

معایب نوسان گیری

استراتژی نوسان گیری علاوه‌بر مزایایی که دارد، دارای معایب زیر است:

• ریسک بالا: نوسانات بازار غیرقابل پیش‌بینی بوده و ممکن است منجر به ضررهای سنگین شود. به همین دلیل، نوسان گیری برای افرادی که تحمل ریسک پایینی دارند، مناسب نیست.
• نیاز به دانش و تجربه: موفقیت در نوسان گیری نیازمند دانش عمیق از تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک است.
• هزینه‌های معاملاتی: انجام معاملات متعدد به معنای پرداخت کارمزدهای بیشتر است که می‌تواند بر سود نهایی تأثیرگذار باشد.
• استرس و فشار روانی: نوسان گیری به دلیل سرعت بالای معاملات و نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع می‌تواند استرس‌زا باشد و بر سلامت روان معامله‌گران تأثیر بگذارد.

 مشکلات ناشی از نوسان گیری در بازار سرمایه

اگرچه نوسان گیری می‌تواند فرصت‌های سودآوری مناسبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است مشکلات جدی برای بازار و سرمایه‌گذاران به وجود آورد. برخی از چالش‌های مهم نوسان گیری عبارت‌اند از:

• ایجاد حباب‌های قیمتی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ناشی از نوسان گیری، شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار است. زمانی که گروهی از نوسان‌گیران با انتشار اخبار مثبت یا منفی کاذب، تقاضا یا عرضه یک سهم را دستکاری می‌کنند، قیمت سهم از ارزش واقعی خود فاصله می‌گیرد و حبابی در قیمت شکل می‌گیرد. پس از خروج این گروه از بازار، حباب ترکیده و قیمت سهم به سرعت سقوط می‌کند.
• کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: نوسانات شدید قیمتی ناشی از نوسان گیری می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران بلندمدت آسیب جدی وارد کند. وقتی سرمایه‌گذاران مشاهده می‌کنند که قیمت سهام شرکت‌های معتبر نیز به دلیل فعالیت‌های نوسان‌گیران به شدت نوسان می‌کند، اعتماد خود را به بازار از دست می‌دهند و تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت پیدا می‌کنند.
• کاهش نقدشوندگی بازار: نوسان گیری‌های هیجانی و بدون پشتوانه بنیادی می‌تواند منجر به کاهش نقدشوندگی بازار شود. زمانی که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران به دنبال فروش سریع سهام خود باشند، ممکن است یافتن خریدار برای سهام مورد نظر دشوار شود.

مقایسه با سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت

برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت که بر اساس تحلیل بنیادی و رشد بلندمدت شرکت‌ها استوار است، نوسان گیری بیشتر به تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها وابسته است. از سوی دیگر، نسبت به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که بر اساس تحلیل بنیادی و اخبار کوتاه‌مدت است، نوسان گیری به شدت به نوسانات قیمتی حساس است.

نوسان گیری در بورس از نظر شرعی

نوسان گیری در بورس، با رعایت برخی شرایط شرعی، از نظر فقه اسلامی جایز است. به عبارت دیگر، کسب سود از نوسانات قیمتی سهام، به شرط آنکه با اصول اسلامی مغایر نباشد، مانعی ندارد. شرایط لازم برای مجاز بودن نوسان گیری شامل موارد زیر می‌شود:

1. واقعی بودن معاملات: معاملات باید با هدف خرید و فروش واقعی سهام انجام شود و صرفاً به‌صورت قمار یا دستکاری قیمتی نباشد.
2. پرهیز از ربا: استفاده از تسهیلات ربوی برای خرید و فروش سهام، حرام و غیرقانونی است. معاملات باید با سرمایه شخصی یا تسهیلات اسلامی انجام شود.
3. عدم غش و تقلب: معاملات باید بر اساس اطلاعات صحیح و شفاف انجام شود و از هرگونه تقلب، فریب و دستکاری بازار خودداری شود.

به‌عنوان مثال، حضرت آیت الله خامنه‌ای می‌گویند: «فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکالی ندارد.» همچنین نظر آیت الله سیستانی در رابطه با نوسان گیری در بورس این است که: «خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی، به شرط آنکه فعالیت‌های آن شرکت‌ها حلال باشد، از نظر شرع جایز است.»

بهترین صندوق برای نوسان گیری کدام است؟

نوسان گیری در بازار بورس تنها به خرید و فروش سهام محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی برای اجرای استراتژی‌های نوسان گیری استفاده کنند. یکی از این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هست که به دلیل نقدشوندگی و بالا، برای نوسان‌گیران جذابیت زیادی دارند. اغلب صندوق‌هایی که برای نوسان گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، صندوق‌های قابل معامله (ETF) هستند. احتمالا این سوال برایتان ایجاد شده است که آیا می‌توان از همه صندوق‌ها نوسان گرفت بهترین صندوق برای نوسان گیری چیست؟

از بین صندوق‌های قابل معامله، صندوق‌های سهامی که بر روی سبدی از سهام متنوع سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای نوسان‌گیران باشند. همچنین صندوق‌های طلا نیز به دلیل نوسانات قیمتی قابل توجه خود، جذابیت زیادی برای نوسان گیری و علاقه‌مندان به کسب سود از طلا دارند.

به جز این صندوق‌ها، صندوق‌های اهرمی نیز به دلیل توانایی مضاعف در افزایش بازدهی، به نوسان‌گیران این امکان را می‌دهند که در بازار صعودی، از فرصت‌های مناسبی برای کسب سود بهره‌مند شوند.

خلاصه آنچه در این مقاله گفته شد!

در این مقاله به جواب سوال «نوسان گیری چیست» پرداختیم. نوسان گیری به معنای خرید و فروش سریع سهام و دارایی‌های مختلف برای کسب سود از تغییرات قیمتی است. این استراتژی به نوسان‌گیران امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت‌ها برای کسب سود استفاده کنند.

برای موفقیت در نوسان گیری، باید با مبانی بازار آشنا شوید، استراتژی‌های مناسب را تدوین کنید و به مدیریت ریسک توجه ویژه‌ای داشته باشید. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و نقاط حمایت و مقاومت می‌توانند در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش کمک کنند. همچنین، نوسان گیری به انواع مختلفی مانند نوسان گیری روزانه، ساعتی و سوئینگ تقسیم می‌شود که هرکدام شرایط خاص خود را دارند. بنابراین بهتر است روش نوسان گیری را بر اساس شرایط خود انتخاب کنید.

سوالات متداول