صندوق طلای کهربا، ارزشمند تر از طلا!
  • خانه
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های‌ ‌سرمایه‌گذاری

بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود بالا رو بشناس و سود کن.​

مطالب منتخب

مهم‌ترین مطالب این موضوع رو بخون و یاد بگیر.

:
:
1x
فائزه میرهاشمی
30 مهر 1403

صندوق درآمد ثابت یا بانک، کدام سود بیشتر و مطمئن‌تری دارد؟

1x
: :

67 مطلب موجود است.

مرتب سازی

مرتب سازی

ضریب اهرمی صندوق اهرمی
6 تیر 1403
5 دقیقه

ضریب اهرمی صندوق اهرمی و نحوه محاسبه آن با مثال

ضریب اهرمی صندوق اهرمی، یکی از مهم‌ترین نکات در رابطه با صندوق اهرمی است که باید پیش از سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آن توجه کرد. زیرا با اینکه این دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان کسب بازدهی بیشتر از بازار سرمایه را ایجاد کرده و می‌توانند سودهای چشمگیری به ارمغان بیاورند، درست مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کنند. لذا در صورت استفاده نادرست، می‌توانند سرمایه‌گذاران را با ضررهای هنگفتی مواجه کنند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله از کاریزما لرنینگ، به نحوه محاسبه ضریب اهرمی صندوق های اهرمی که یکی از مهم‌ترین مفاهیم در این نوع صندوق‌ها است، بپردازیم. با مطالعه این مقاله به درکی عمیق از ماهیت صندوق‌های اهرمی و نحوه محاسبه ضریب اهرمی دست خواهید یافت. همچنین به بررسی ضریب اهرمی صندوق اهرم می‌پردازیم. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرید که آیا این نوع صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری شما مناسب هستند یا خیر. بنابراین در ادامه این مقاله همراه ما باشد. ضریب اهرمی چیست؟ همان‌طور که در مقاله «صندوق اهرمی چیست» به آن اشاره کردیم، این صندوق‌ها نوعی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی است که با ایجاد مکانیزم اهرم، تلاش می‌کند که سرمایه‌گذاران بتوانند حتی با پول اندک، وارد سرمایه‌گذاری‌ها بزرگ شد‌ه و بهترین سود را از بازار سرمایه کسب کنند. این صندوق دارای دو نوع واحد عادی (صدور و ابطالی) و ممتاز (ETF) است و واحدهای عادی پول لازم برای استفاده از مکانیزم اهرم را به دارندگان واحدهای ممتاز می‌دهند. به عبارت دیگر، دارندگان واحدهای عادی مثل وام‌دهنده عمل می‌کنند و در ازای دریافت سود تضمین شد‌ه ولی محدود (31 الی 33 درصد سالانه)، این امکان را به سرمایه‌گذاران واحدهای ممتاز می‌دهند که از منایع مالی آن‌ها برای کسب بازدهی بیشتر استفاده کنند. به این ترتیب، دارندگان واحدهای ممتاز می‌توانند، با مبلغی بیش از دارایی خود سرمایه‌گذاری کرده و بازدهی مضاعف کسب کنند. البته این روش سرمایه‌گذاری، ریسک بالایی خواهد داشت، زیرا سهامداران ممتاز، بازدهی سهامداران عادی را تضمین می‌کنند. اما سوالی که برای سرمایه‌گذاران وجود دارد این است که منظور از ضریب اهرم در این نوع از صندوق سرمایه گذاری چیست؟  ضریب اهر‌می نشان‌دهنده میزان اهرم سرمایه‌گذاری دارندگان واحدهای ممتاز است. برای مثال، اگر ضریب اهـر‌می یک صندوق ۲ باشد، یعنی دارندگان واحدهای ممتاز می‌توانند با دو برابر سرمایه خود در سود و زیان صندوق شریک شوند. محاسبه ضریب اهرمی صندوق چگونه است؟ هر صندوق اهرمی، دارای سه نوع ضریب اهرمی کلاسیک، بالقوه و بالفعل است که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم: ضریب اهرمی کلاسیک این ضریب که به آن ضریب اهرمـی اسمی نیز گفته می‌شود، با تقسیم «جمع دارایی‌های صندوق» به «جمع دارایی‌های واحدهای ممتاز» به دست می‌آید. بزرگ بودن این ضریب به این معنا است که بخش زیادی از دارایی‌های صندوق از واحدهای عادی تامین شد‌ه است. در نتیجه، واحدهای ممتاز نوسان‌پذیری زیادی خواهند داشت. ضریب اهرمی کلاسیک = (جمع دارایی‌های واحدهای ممتاز) ÷ (جمع دارایی‌های صندوق) ضر‌یب اهر‌می بالقوه در محاسبه ضریب اهرمی کلاسیک، وجوه نقد و اوراق با درآمد ثابت موجود در پرتفوی صندوق لحاظ می‌شوند. بنابراین؛ با توجه به اینکه این دارایی‌ها ریسکی ندارند، این ضریب نمی‌تواند ملاک دقیقی برای سنجش اهرم واقعی صندوق باشد. اما ضریب اهرمی بالقوه، با در نظر گرفتن نسبت سهامی صندوق، به طور دقیق‌تر نسبت «دارایی‌های ریسکی» به «سرمایه پایه» را نشان می‌دهد. بنابراین؛ برای به دست آورد‌ن ضر‌یب اهر‌می بالقوه، ضریب اهر‌می کلاسیک در «نسبت سهامی» صندوق ضرب می‌شود. در نظر داشته باشید که نسبت سهامی، نسبت «ارزش سهام موجود در صندوق» به «کل دارایی‌های صندوق» را نشان می‌دهد. ضریب اهرمی بالقوه = (ضریب اهرمی کلاسیک) × (نسبت سهامی) به بیان ساده‌تر، در ضریب اهرمی کلاسیک، تمام دارایی‌های صندوق (اعم از نقدینگی، اوراق قرضه و …) در نظر گر‌فته می‌شود. اما در ضریب اهرمی بالقوه، فقط دارایی‌های دارای ریسک (مانند سهام) مورد توجه قرار می‌گیرند. دلیل این امر آن است که اوراق قرضه و نقدینگی، ذاتاً ریسک کمتری نسبت به سهام دارند و در واقع، اهرم چندانی برای صندوق ایجاد نمی‌کنند. برای مثال فرض کنید ضریب اهرمی کلاسیک یک صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی 2 و نسبت سهامی آن نیز 70% باشد. در این حالت، ضریب اهر‌می بالقوه صندوق برابر با 1.4 = 2 × 0.7 خواهد بود. این به این معنی است که به ازای هر 100 تومان سرمایه‌گذاری شما در این صندوق، 70 تومان آن در سهام (دارایی‌های ریسکی) سرمایه‌گذاری می‌شود و 30 تومان آن به عنوان نقدینگی یا اوراق قرضه در صندوق باقی می‌ماند. بنابراین، صندوق می‌تواند با استفاده از 70 تومان سرمایه‌گذاری در سهام، تا 140 تومان سود (یا ضرر) ایجاد کند. ضر‌یب اهر‌می بالفعل با توجه به اینکه برخی از صندوق‌های اهرمی موجود در بازار سرمایه، دارای حباب قیمتی بوده و با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. برای لحاظ کر‌دن حباب در محاسبه ضر‌یب اهر‌م صندوق و به دست آور‌دن ضریب اهر‌می بالفعل، باید «ضر‌یب اهر‌‌می بالقوه» را در «یک منهای درصد حباب صندوق» ضرب کرد. ضریب اهرمی بالفعل = (درصد حباب صندوق – 1) × (ضر‌یب اهر‌‌می بالقوه) ضریب اهرمی صندوق اهرم چند است؟ اولین و بزرگترین صندوق اهرمی کشور، صندوق اهرمی کاریزما است که واحدهای ممتاز آن با نماد «اهرم»، قابلیت معامله از طریق تمام کارگزاری‌ها را دارد. ضر‌‌یب اهـر‌‌می این صندوق مانند تمام صندوق‌های اهرمی دیگر، از طریق فرمول‌هایی که مطرح شد قابل محاسبه هستند. اما توجه داشته باشید که ضریب اهرمی صندوق اهرم، همواره ثابت نیست و مدیریت صندو‌ق این امکان را دارد که با توجه به شرایط بازار، این ضر‌یب را کاهش یا افزایش دهد. به نحوی که ریسک دارندگان واحدهای ممتاز صندوق مدیریت شده و در بازار نزولی، ضرر هنگفتی را متحمل نشوند. همپنین بتوانند در بازارهای صعودی، بهترین بازدهی ممکن را از سرمایه‌گذاری خود کسب کنند. در ادامه ضریب اهرمی صندوق اهرم کاریزما را با توجه به جمع دارایی‌های صندوق، ارزش واحدهای ممتاز، نسبت سهامی این صندوق که بر اساس پرتفوی صندوق اهرم تعیین می‌شود و درصد حباب صندوق در تیرماه 1403 محاسبه خواهیم کرد: ضریب اهرمی کلاسیک  ۱.۸۳ = (۶.۷۳ میلیارد تومان) ÷ (۱۲.۳۸ میلیارد تومان) ضریب اهرمی بالقوه ۱.۵۳ = (۱.۸۳) × (۰.۸۴) ضریب اهرمی بالفعل  ۱.۲۳= (۰.۱۹ – ۱) × (۱.۵۳) خلاصه آنچه درباره ضریب اهرم صندوق های اهرمی گفته شد […]
ادامه
صندوق طلا کهربا چیست؟
26 خرداد 1403
6 دقیقه

صندوق کهربا چیست؟ نگاهی دقیق به صندوق طلای کهربا

شهریور ماه را باید ماه سرگیجه و ابهام بازارهای مالی مختلف دانست در این ماه شاهد بودیم که انس جهانی طلا با ریزش 4.3 درصدی روبه رو شد و سکه امامی رشد 4.4 درصدی را به خود دید از طرفی دلار در بازار آزاد تنها در همین مدت حدود 7 درصد افزایش را تجربه کرد و در 31 شهریور به 31 هزار و 660 تومان رسید.وضعیت بازار سرمایه در شهریور ماه مطلوب نبود تا جایی که شاخص کل در یک ماهه شهریور با ریزش 5.3 درصدی مواجه شد.
ادامه
صندوق کارا چیست؟
23 خرداد 1403
8 دقیقه

صندوق کارا چیست؟ معرفی کامل صندوق درآمد ثابت نوع دوم کارا

صندوق سرمایه گذاری کارا، یکی از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله است که از زمان شروع به کار خود بالاترین بازدهی را بین صندوق های درآمد ثابت، با بازدهی 24.23 درصد داشت است این درحالی است مدیر صندوق سرمایه گذاری کارا بیان کرده است که صندوق کارا بازدهی حداقل 24 درصد را تا پایان سال حفظ خواهد کرد. از ویژگی های جذاب صندوق سرمایه گذاری کارا، معافیت مالیاتی، سود روزشمار و عدم نرخ شکست میباشد.
ادامه
تصویر شاخص صندوق درآمد ثابت کمند چیست
21 خرداد 1403
7 دقیقه

صندوق کمند چیست؟ معرفی جامع صندوق درآمد ثابت کمند

نظر به اعتماد سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کمند و تکمیل ظرفیت صندوق،مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق از 4 میلیارد واحد به 8 میلیارد واحد از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و از دوشنبه 20 مرداد ماه اجرایی شد.
ادامه
صندوق درآمد ثابت یا بانک
20 خرداد 1403
8 دقیقه

صندوق درآمد ثابت یا بانک، کدام سود بیشتر و مطمئن‌تری دارد؟

سرمایه‌گذاری خوب و مناسب همواره از موضوعات مهم میان مردم بود‌ه است. سرمایه گذاری یکی از راه‌هایی است که انسان در تمام دوران زندگی‌اش از آن استفاده می‌کند تا ارزش دارایی‌های خود را مطابق با نوسانات و تورم‌هایی که شامل حال همه می‌شود یکسان‌سازی کند.
ادامه
صندوق صدور و ابطالی
12 خرداد 1403
8 دقیقه

صندوق صدور و ابطال چیست؟ + بهترین زمان برای صدور و ابطال

صندوق‌ صدور و ابطال نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا در هر زمان واحدهای سرمایه‌گذاری خود را صادر یا ابطال کنند. از جذابیت صندوق های صدور ابطالی این است که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در آن ثابت نیست که همین امر باعث نقدشوندگی و انعطاف‌پذیری بالای این صندوق می‌شود. در این مطلب از کاریزما لرنینگ به معرفی صندوق مبتنی بر صدور و ابطال و جزئیات آن می‌پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید. صندوق های صدور و ابطالی چیست؟ برای تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری صدور و ابطالی، ابتدا باید دانست که صندوق‌ سرمایه گذاری چیست؟ صندوق سرمایه گذاری به دو نوع صدور و ابطال و قابل معامله در بورس (ETF) تقسیم می‌شود که سرمایه‌گذاران براساس نیازهای خود و ویژگی هر کدام در یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به بیان ساده این نوع صندوق به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در هر زمان بتوانند واحدهای صندوق را خریداری کنند که اصطلاحا به عمل خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری “صدور” می‌گویند. زمانی که فرد سرمایه‌گذار بنا به هر دلیلی اقدام به فروش واحدهای سرمایه گذاری کند در واقع اقدام به “ابطال” کرده است. صندوق های صدور و ابطال بر خلاف صندوق ETF، توجه کمتری به آنها شده است. این در حالی‌ است که در بعضی مواقع سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. برای سرمایه گذاری در این صندوق و کسب سود، کافی است با مفاهیم صدور و ابطال در صندوق های سرمایه‌گذاری آشنا شوید و سپس برای سرمایه‌گذاری در آن اقدام کنید. مفهوم صدور و ابطال صندوق سرمایه گذاری صندوق مبتنی بر صدور و ابطال، یکی از ابزارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران امکان خرید و فروش واحدهای صندوق را در هر زمانی می‌دهد. این صندوق‌ شامل دو مکانیزم اصلی است: 1- صدور (Issuance Mechanism) هنگام صدور، سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای جدید صندوق را خریداری کنند. قیمت واحدهای جدید براساس ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) در زمان صدور تعیین می‌شود که براساس دارایی‌های پایه صندوق نوسان می‌کند. این مکانیزم، نقدینگی و انعطاف‌پذیری بالایی را فراهم می‌کند که صندوق‌های صدور و ابطال را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. به این نکته توجه کنید که فرآیند صدور و ابطال، در چارچوب زمانی تعریف شده، انجام می‌شود. در نهایت، سرمایه‌های جدید از طریق صدور وارد صندوق می‌شود و به مجموعه دارایی‌های آن اضافه می‌گردد. 2- ابطال (Redemption Mechanism) هنگام ابطال، سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری خود را بفروشند و از صندوق خارج شوند. قیمت واحدهای ابطالی نیز همانند صدور، براساس ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) در زمان ابطال تعیین می‌شود که براساس دارایی‌های پایه صندوق نوسان می‌کند. هنگام ابطال دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد و پول به سرمایه‌گذاران بازگردانده می‌شود. این مکانیزم‌‌های صدور و ابطال به سرمایه‌گذاران امکان ورود و خروج راحت‌تری از صندوق می‌دهند که باعث کاهش ریسک و افزایش نقدینگی می‌شود. تفاوت صندوق قابل معامله و صدور و ابطال چیست؟ از تفاوت صندوق‌ های صدور و ابطالی با صندوق‌ سرمایه گذاری قابل معامله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در صندوق صدور و ابطالی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت مستقیم از پنل کاربری، واحدهای صندوق را خرید و فروش کنند. از دیگر تفاوت آنها، قیمتی است که برای خرید یک واحد از صندوق پرداخت می‌شود. همانطور که پیشتر اشاره شد قیمت صدور و ابطال به ازای هر واحد سرمایه‎‌گذاری، براساس ارزش خالص دارایی (NAV) مشخص می‌شود. در صندوق‌های قابل معامله ممکن است قیمت خرید یا فروش با قیمت NAV هر واحد کمی متفاوت باشد اما در صندوق‌های غیرقابل معامله، صدور و ابطال کاملا بر اساس NAV انجام می‌شود. برای خرید صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، باید در کارگزاری اقدام به معامله کرد، این در حالی‌ است که برای خرید صندوق صدور و ابطال باید به پنل کاربری خود مراجعه کرد. از جمله ویژگی‌های صندوق غیرقابل معامله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سرمایه‌گذاران در این صندوق، واحدهای خود را از شرکت متولی صندوق خریداری می‌کنند و فروش آنها در بازار ثانویه امکان‌پذیر نیست. تسویه‌ حساب خرید و فروش این صندوق ها در انتهای هر روز معاملاتی و بعد از محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق(NAV) صورت می‌گیرد. مزایای صندوق های صدور و ابطال مزایای صندوق صدور و ابطال به شرح زیر است: نقد شوندگی بالا و انعطاف‌پذیری در خرید و فروش واحدها سهولت در ورود و خروج از صندوق سرمایه‌گذاری تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری با وجود سهام، اوراق قرضه، کالاها کاهش ریسک به دلیل تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری دسترسی آسان و سرمایه‌گذاری با مبالغ نسبتا کم (حتی با خرید یک واحد) ارائه نحوه عملکرد صندوق و شفافیت اطلاعاتی امکان سرمایه‌گذاری خودکار به صورت دوره‌ای و منظم معایب صندوق مبتنی بر صدور و ابطال با وجود مزایای صندوق‌های صدور و ابطال، این نوع صندوق‌ها معایبی نیز دارند که در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین معایب آن می‌پردازیم: تاثیرپذیری از نوسانات قیمتی بازار و شرایط اقتصادی تاثیرگذاری هزینه‌های اجرایی و کارمزد معاملات بر بازدهی خالص سرمایه‌گذاری در بلندمدت دریافت هزینه‌های مدیریتی بیشتر نسبت به دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عدم دسترسی به NAV همان روز و معامله در روز دیگر انواع صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال کاریزما صندوق های صدور و ابطال، به علت انعطاف‌پذیری در خرید و فروش واحدها و تنوع در سبد سرمایه‌گذاری به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این صندوق‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاصی دارند که بسته به هدف و تحمل ریسک سرمایه‌گذاری متفاوت هستند؛ در ادامه به بررسی هر کدام از این صندوق‌های صدور و ابطالی می‌پردازیم: 1- صندوق‌ مختلط صندوق‌ مختلط ترکیبی از سهام و اوراق قرضه را در سبد سرمایه‌گذاری خود دارند. این نوع صندوق های صدور و ابطالی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا از تنوع دارایی‌ها بهره‌مند شوند و تعادلی بین ریسک و بازدهی ایجاد کنند. این صندوق‌ها معمولاً به دو دسته صندوق‌های متعادل و صندوق‌های تخصیص دارایی تقسیم می‌شوند. از ویژگی صندوق مبتنی بر صدور و ابطال مختلط، انعطاف‌پذیری آن است؛ زیرا در این صندوق، وزن سهام بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق است که به او اجازه می‌دهد که در دوران رونق، وزن بیشتری از پورتفوی صندوق را به سهام اختصاص دهد تا سود بیشتری کسب شود و همینطور  در دوران رکود، وزن بیشتر پورتفوی را به اوراق با […]
ادامه
سود صندوق های سرمایه گذاری
28 فروردین 1403
7 دقیقه

سود صندوق های سرمایه گذاری و نحوه محاسبه آن

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، سود بالاتر و البته ریسک بالاتری دارند؛ صندوق‌های درامد ثابت، سود کمتر و ریسک کمتری دارند و به خوبی مفهوم این اصطلاحات را درک کنند. جدا از مفاهیمی مانند ارکان صندوق و دیگر عبارات ویژه صندوق‌های سرمایه گذاری، دو اصطلاح که در صندوق‌‎های سرمایه گذاری بسیار کاربرد دارد،
ادامه
صندوق بخشی سیمان
15 فروردین 1403
5 دقیقه

صندوق بخشی سیمانی چیست؟ | آشنایی با صندوق بخشی سیمان

صندوق بخشی سیمانی​ نوعی صندوق سرمایه گذاری سهامی است که بخش بزرگی از پرتفوی خود را به صنعت سیمان اختصاص می‌دهد. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان، گچ و آهک پتانسیل بالایی برای رشد دارد، افراد زیادی تمایل به خرید واحدهای این نوع صندوق‌ دارند. خبر خوب برای علاقه‌مندان به صنعت سیمان این است که پذیره‌نویسی جدیدترین صندوق بخشی کاریزما با نماد «سیمانا» از شنبه نهم تیر 1403 آغاز خواهد شد. برای شرکت در این پذیره‌نویسی، لینک دکمه زیر را کلیک نمایید: در ادامه این مقاله از کاریزما لرنینگ به طور کامل به توضیح صندوق بخشی سیمان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. صندوق بخشی سیمانی چیست؟ صندوق بخشی چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان اینگونه گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، نوعی از صندوق سهامی هستند که بر سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص تمرکز می‌کنند. این صندوق‌ها بیشتر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به سهام مرتبط با صنعتی که صندوق بر مبنای آن تشکیل‌شده است، تخصیص می‌دهند. در واقع، هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کسب بازدهی از یک صنعت خاص است. این نوع از صندوق‌ها، با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های یک صنعت خاص، می‌توانند از رشد آن صنعت بهره‌مند شوند و بازدهی بالاتری از سرمایه‌گذاری مستقیم کسب کنند. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم یکی از دسته‌بندی‌های رایج در بورس، تقسیم‌بندی شرکت‌ها براساس صنعتی است که در آن فعالیت می‌کنند. بر همین اساس، صندوق بخشی سیمانی از نماد شرکت‌های فعال در صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شد‌ه است. نحوه عملکرد صندوق بخشی سیمانی چگونه است؟ فرض کنید در یک بازه زمانی خاص، صنعت سیمان به طور چشمگیری اوج بگیرد. در این صورت می‌توانید به جای صرف زمان برای تحلیل سهم‌های این صنعت و سرمایه‌گذاری در سهام آن، با خرید صندوق بخشی سیمانی، از کل این صنعت سود مناسبی کسب کنید. با رشد بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های بخشی متنوع، امکان کسب سود از صنایع مختلف، از طریق خرید این نوع از صندوق‌ها، ایجاد شد‌ه است. با این حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، ریسک بالاتری نسبت به صندوق‌های سهامی و مختلط دارند. زیرا این صندوق‌ها، به دلیل سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص، بیشتر در معرض نوسانات و ریسک‌های صنعت هستند. مقاله پیشنهادی: صندوق سرمایه گذاری چیست و چه انواعی دارد؟ دارایی صندوق‌ های بخشی سیمان چگونه است؟ صندوق‌های سیمانی از انواع صندق‌های سرمایه‌گذاری بخشی هستند که حداقل 70 درصد از دارایی‌های آن از سهام شرکت‌های فعال در حوزه سیمان، آهک و گچ تشکیل شده‌ است. مدیران این صندوق‌های بخشی سیمان تنها مجازند که 10 درصد از سهام دیگر صنایع را در آن سرمایه گذاری کنند و همچنین این امکان وجود دارد تا سقف 15 درصد از دارایی‌ها را با اوراق با درآمد ثابت و تا 5 درصد از گواهی سپرده کالایی تشکیل شود که در جدول زیر نشان دادیم: چه عواملی در قیمت سهام سیمان موثر است؟ عوامل زیادی بر کم و زیاد شدن قیمت سیمان تاثیر دارد. در ادامه برخی از مهم ترین عوامل تغییر قیمت در صندوق بخشی سیمانی را ذکر می کنیم: شرایط آب و هوایی و تغییر فصل کمبود برق و قطعی برق کارخانه‌ها نوسانات دلار و تورم کمبود تولید داخلی به علت مشکلات کارخانه‌ها عدم تقاضا و خرید مردم به دلایل متعدد مقاله پیشنهادی: صندوق سهامی چیست و چه نکاتی دارد؟ مزایا و معایب صندوق‌های بخشی سیمان از عمده‌ترین مزایای صندوق بخشی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که نیازی به تحلیل تمامی سهم‌های یک صنعت نیست. تا پیش از این باید برای انتخاب پرتفویی از یک صنعت، کل سهام آن صنعت را تحلیل و فیلتر می‌کرد تا به چند سهم مناسب رسید. همانطور که می‌دانید، همین موضوع هم امکان خطا و اشتباه داشت. اکنون، با صندوق‌های بخشی دیگر نیاز به روندهای طولانی انتخاب سهم نیست و در کمترین زمان امکان کسب بازدهی از صنایع مختلف را دارید. از بزرگترین معایب صندوق بخشی سیمان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که بازدهی و سود آن وابستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد. به ندرت پیش می‌آید که در بلند مدت یک صنعت همواره رشد بیشتری نسبت به تمام شاخص‌ها و صنایع دیگر داشتـه باشد. بنابراین برای سرمایه‌گذاری در صـندوق بخشی حتما باید به موقع اقدام به ورود و خروج از آن صندوق کرد. چه صنایعی دارای صندوق بخشی هستند؟ در حال حاضر، صندوق‌های بخشی موجود در بازار سرمایه ایران شامل صندوق فلزات اساسی، صندوق بخشی سیمان، صندوق بخشی پتروشیمی و صندوق بخشی خودرو می‌شوند. البته سازمان بورس اجازه فعالیت صندوق های بخشی در ۸ صنعت زیر را داد‌ه است: صندوق بخشی سیمان حمل‌ونقل مواد دارویی فلزات اساسی صنایع شیمیایی استخراج کانه‌های فلزی خودرو و ساخت قطعات بیمه و صندوق بازنشستگی برای بررسی لیست صندوق بخشی در بورس ایران، می‌توانید وارد سایت فیپیران شد‌ه و از بخش «فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، صندوق‌های بخشی موجود را مشاهده کنید. چگونه در صندوق بخشی سرمایه گذاری کنیم؟ صندوق‌های بخشی موجود در بازار سرمایه، قابل معامله در بورس (ETF) هستند و امکان معاملات آن از طریق سامانه معاملاتی تمامی کارگزاری‌ها مهیاست. برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باید کد بورسی داشته باشید. توجه کنید که دامنه نوسان صندوق‌های بخشی قابل معامله، همچون دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد است. این صندوق برای چه افرادی مناسب است؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذارانی است که به صنایع خاصی مانند سیمان یا فلزات اساسی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از فرصت‌های رشد آن صنایع بهره‌مند شوند. این صندوق های بخشی با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های یک صنعت خاص مانند سیمانی و فلزات اساسی، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به دانش و تجربه خاصی، از رشد آن صنعت استفاده کنند. تا پیش از تاسیس صندوق‌های بخشی، سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص را داشتند، باید سهام شرکت‌های فعال در آن صنعت را خریداری و مدیریت می‌کردند. این کار، نیازمند دانش و تجربه در زمینه تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام بود؛ اما با شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی، کار سرمایه‌گذاری در صنایع بسیار ساده‌تر شد‌ه است. زیرا این صندوق‌ها، توسط مدیران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و سرمایه‌گذاران تنها با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، می‌توانند از فرصت‌های رشد صنایع بهره‌مند شوند. شروع پذیره نویسی صندوق بخشی سیمانی کاریزما جدیدترین صندوق بخشی کاریزما که در صنعت سیمان سرمایه‌گذاری می‌کند، در روزهای اخیر (9 تیر ماه 1403) با نماد […]
پخش صوتی
ادامه

تنوع بالا

به گفته خیلی از فعالان حرفه‌ای بازار تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از صندوق‌های اهرمی گرفته تا صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی باعث شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشه.

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای همه افراد از مبتدی گرفته تا حرفه‌ای‌های بازار سرمایه مناسب هست.

بازدهی مناسب

یکی دیگه از ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازدهی مناسب اونا با سطح ریسک افراد سرمایه‌گذار هست. اگه یک فرد کم‌ریسک هستی و علاقه به کسب سود ماهانه ثابت داری یا یک فرد پر ریسک هستی که می‌خوای سریع بازدهی مناسب خودت رو کسب کنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاملاً مناسب خودت هست.

footer-logo

آدرس : تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، شماره ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی

تلفن : 41000 -021

گروه مالی کاریزما در حال حاضر متشکل از یازده شرکت تخصصی و بیش از ۷۰۰ پرسنل فعال است که زنجیره خدمات کاریزما رو برای مشتریان عزیزمون ایجاد کرده‌اند.

مطالب

صندوق بازنشستگی تکمیلی چیست؟
بهترین سرمایه‌گذاری با پول‌کم در ۱۴۰۳
صندوق بخشی فلزات چیست؟
انواع نرخ ارز در ایران
سهام دلاری چیست؟

موضوعات مهم

سرمایه‌گذاری
اقتصاد
بیمه
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه‌ها
پادکست‌ها
سایت کاریزما
سرمایه‌گذاری با کاریزما
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
footer-logo
درباره ما
ارتباط با ما
شعب و دفاتر

© تمامی حقوق برای کاریزما محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

enamad-logo

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.